Les mégadonnées, la transformation numérique, et l'intelligence d'affaires sont des expressions qui sont devenues de plus en plus populaires au cours des dernières années. Les institutions financières ont adopté cette...
Des réglementations comme la Fiduciary Rule du département du Travail aux États-Unis et le Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 (MRCC2) au Canada exigent que les entreprises fassent passer...
Prendre l’avantage sur les « robots-conseillers » ne sera pas facile. C’est pourquoi il est si important de mettre les bons outils à la disposition des « lanceurs de produits », des « répartiteurs d’actifs »,...
Trouver des clients et leur offrir ses services est plus difficile que jamais. Les investisseurs ont de plus en plus de choix dans les manières d’investir, les endroits où aller...
La profession de conseiller change et quatre tendances créeront un nouveau modèle de conseil qui forcera les conseillers à se concentrer sur le développement de leur entreprise plutôt que d’en...
Le rythme et l’ampleur des innovations technologiques sont en pleine accélération. Tout évolue à un rythme sans précédent : l’adoption du cellulaire, la puissance de traitement et des réseaux à...
La mise hors service d’un ancien système ou d’un système redondant est l’ultime « nettoyage de printemps » d’une entreprise. Dans la longue liste des avantages possibles que procure l’élimination...
Une étude menée par le CFA et Edelman montre que lorsqu’il s’agit de choisir un professionnel de l’investissement, ce sur quoi les investisseurs attachent plus d’importance c’est de savoir que...