Rééquilibrage de portefeuille

Automatise l’hyperpersonnalisation

Personnalisez et rééquilibrez simultanément des milliers de portefeuilles, en fonction de vos stratégies, tout en répondant aux exigences spécifiques de chaque client.

Performance

Exécutez des stratégies hautement personnalisées pour l’ensemble de votre clientèle.

Productivité

Rééquilibrez à grande échelle avec la résolution automatisée des problèmes de conformité.

Conformité

Réduisez les risques pour votre entreprise grâce à des contrôles de conformité avant et après la transaction.

Rentabilité

Réduisez les coûts opérationnels et de transaction grâce à l’agrégation d’ordres.

10x

Réduisez considérablement la dérive de vos portefeuilles grâce aux rééquilibrages automatisés.

Transformez un processus fastidieux en un avantage stratégique

Transformez le rééquilibrage d’une activité coûteuse en un avantage concurrentiel qui stimule l’efficacité, assure la conformité et améliore la valeur de votre offre à vos clients.

Simplifie le rééquilibrage simultané de milliers de portefeuilles

Avec Croesus Central, le rééquilibrage et la personnalisation de portefeuille à grande échelle ne sont plus des processus risqués, fastidieux et coûteux pour les équipes centralisées de gestion de portefeuilles œuvrant au sein des banques et des sociétés de gestion de patrimoine.

Profondeur d’analyse et respect des mandats

Ses capacités de modélisation et de simulation permettent des analyses approfondies et une meilleure précision dans les décisions de rééquilibrage. L’identification, les alertes et la résolution des problèmes de non-conformité, avant et après l’envoi des ordres au marché, contribuent à réduire les risques auxquels votre firme est exposée.

Gains de temps et de productivité

Sa puissance, son automatisation et sa facilité d’utilisation réduisent le temps requis pour accomplir les tâches.

Ses calculs poussés et ses capacités de modélisation améliorent la productivité des professionnels.

Sa facilité de déploiement simplifie la standardisation des processus et favorise la circulation fluide des informations entre les équipes d’investissement, de gestion de portefeuilles et de conformité.

Valeur d’affaires et rentabilité

Transforme le rééquilibrage en un avantage stratégique. Réduit les coûts d’opération et de transaction grâce à l’agrégation des ordres au marché, tout en minimisant les erreurs et les omissions afin de protéger vos résultats et votre réputation.

Fonctionnalités alliant puissance et flexibilité

Croesus Central est conçu pour répondre aux besoins des équipes centralisées de gestion de patrimoine des institutions financières gérant un grand nombre de portefeuilles.

Rééquilibrage automatisé basé sur des règles

Automatisez vos flux de travail pour gérer la dérive et exécuter les transactions avec rapidité et précision.

Son moteur puissant permet le rééquilibrage simultané de tous vos portefeuilles tout en respectant une multitude de contraintes d’investissement complexes pour chacun d’eux.

Hyperpersonnalisation

Allez au-delà des modèles de base. Il permet une personnalisation inégalée des services offerts aux investisseurs et des portefeuilles eux-mêmes, incluant le traitement des segments CGU, MGU et CGS, ainsi que la prise en compte de la réalité fiscale de chaque investisseur.

Modélisation et simulation de portefeuille

Configurez et gérez de manière centralisée des modèles d’investissement complexes à plusieurs niveaux. Exécutez de puissantes simulations avant d’envoyer vos ordres au marché afin d’analyser l’impact du rééquilibrage sur des facteurs tels que l’allocation d’actifs, le risque et l’efficacité fiscale.

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Élevez votre gestion du patrimoine à un niveau supérieur

Les fonctionnalités uniques de Croesus Central permettent aux gestionnaires de portefeuilles de se démarquer dans un secteur concurrentiel.

Conformité intrinsèque des investissements

Des règles et des contraintes de gestion précises sont appliquées aux modèles et aux portefeuilles des clients. Les professionnels reçoivent aussi des notifications pour les portefeuilles à examiner.

Adéquation fiscale internationale

Prend automatiquement en compte les implications fiscales de chaque décision, offrant des suggestions adéquates pour minimiser l’impact fiscal négatif sur les rendements de portefeuille dans plus de 80 juridictions.

Connectivité élevée

Dispose d’une architecture ouverte pour une intégration transparente avec d’autres systèmes, réduisant ainsi les risques d’erreurs et accélérant les processus.