En gestion de patrimoine, la performance financière est importante, mais l’expérience client ne doit surtout pas être négligée. Construire une relation positive avec un investisseur permet de passer du statut...
Croesus déploie sa nouvelle marque employeur aujourd’hui. Son slogan « Développeur de richesses humaines » traduit à quel point l’organisation tient au bien-être de ses employés, ses clients et ses partenaires. Chaque année, les...
« Investir dans notre planète » est le thème du Jour de la Terre 2022. L’engouement pour les fonds et les produits de placement tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de...
Quand tout va bien, rééquilibrer de nombreux portefeuilles à la chaîne sans les outils appropriés est déjà un défi. Dans un contexte de fluctuation des taux d'intérêt, de géopolitique tendue...
Les investisseurs fortunés et ultra-fortunés sont exigeants, car ils ont beaucoup à perdre ou à gagner. En plus d’avoir des besoins et des objectifs qui leur sont propres, ils demandent...
Les femmes prennent de plus en plus leur place dans le domaine des finances au Canada, mais le plafond de verre n’est pas tout à fait brisé. En cette Journée...
L'émergence de nouvelles solutions technologiques et la pandémie ont complètement transformé l'industrie financière. Les investisseurs ont plus que jamais besoin de construire des liens de confiance avec leurs gestionnaires de...
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, communément appelés critères ESG, ont la cote dans le domaine des placements....
Qu’ils soient présentés en format numérique ou en version papier, les rapports font partie intégrante du quotidien des professionnels en services financiers. Dans cet article, nous vous proposons trois façons...
Afin d’attirer et de fidéliser leur clientèle, les conseillers doivent offrir une expérience client unique et mémorable. Pour ce faire, ils doivent être entourés d’une équipe compétente et mobilisée....
Les données sont un outil précieux pour les conseillers, qui peuvent ainsi gérer les besoins de leurs clients et planifier le parcours de leur entreprise....
Les techniques d'interview peuvent permettre aux professionnels de l’investissement de mieux cerner leurs clients, leurs besoins et leurs craintes afin d’offrir un service sur-mesure aussi efficace que proactif....