07 Déc Top 5 des articles les plus lus en 2023
En tant que leader de l’industrie des WealthTech et partenaire technologique de plus de la moitié des professionnels de la gestion de patrimoine au Canada, Croesus publie régulièrement des articles sur les enjeux et les tendances de l’industrie.
Ce blogue est une mine d’informations pour les conseillers financiers et les gestionnaires de portefeuilles qui souhaitent tirer leur épingle du jeu en utilisant la technologie afin d’être plus efficaces et performants et offrir un meilleur service à leurs clients.
Nous vous avons concocté un palmarès des cinq articles qui vous ont le plus intéressés en 2023.
1re position : Guidez vos clients : comment se préparer à une récession
Pendant que l’inflation et les taux d’intérêt ne cessent de grimper et qu’une crise énergétique bat son plein, plusieurs économistes estiment qu’une récession mondiale est inévitable. Dans un tel contexte, les conseillers financiers doivent préparer leurs clients, tant sur le plan financier que personnel.
2e position : 4 clientèles cibles ascendantes en gestion de patrimoine
Pendant des années, la plupart des conseillers financiers se sont concentrés sur les types de clientèle traditionnellement plus fortunés. Une nouvelle gamme de segments d’investisseurs attrayants émerge. Le public cible change donc et il est plus diversifié que jamais.
3e position : Guidez vos clients vers une bonne retraite confortable
Les conseillers financiers ont le devoir d’épauler leurs clients dans leur quête d’un bien-être économique, et plus particulièrement au moment de la retraite. Toutefois, les récentes fluctuations des marchés et la hausse du taux d’inflation ont considérablement compliqué cette tâche.
4e position : Segmentation des investisseurs pour élargir sa clientèle
En se limitant à certains segments démographiques clés, les conseillers financiers peuvent éprouver de la difficulté à augmenter leurs revenus et à développer leurs affaires. La segmentation des investisseurs est primordiale quand vient le temps d’établir une stratégie pour sortir du lot, élargir sa clientèle et développer ses affaires.
5e position : Optimisez la gestion de patrimoine grâce aux FinTech
L’arrivée des FinTech en gestion de patrimoine a provoqué son lot de changements dans la façon de fournir des services financiers. Ces nouvelles technologies ont d’abord ciblé les besoins des clients. Il est toutefois aussi important de tenir compte des besoins des conseillers en placement.
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