Un portefeuille
de possibilités

Solutions de gestion de patrimoine

Gestion de portefeuille

Gestion
de portefeuille

 

Logiciel de gestion de portefeuille convivial, performant et innovant, Croesus Conseiller offre des outils évolués permettant une gestion d’actifs clients efficiente et sécurisée pour les conseillers en gestion de patrimoine.

Analyse
de données

 

Croesus Analyse de données fournit une interface visuelle dynamique pour les conseillers, les directeurs de succursales et les cadres pour une compréhension approfondie des principales métriques d’affaires et de rendement.

Analyse de données
Croesus iBalance

Modèles et
rééquilibrage

 

Croesus iBalance permet un rééquilibrage de portefeuilles sur mesure, sans complexité et en toute transparence. Sa grande fiabilité et sa polyvalence vous permettent de vous concentrer sur les activités orientées vers les clients et le développement des affaires tout en vous assurant de rester conformes aux contraintes clients et à réglementation.

API
et widgets

 

Transmettez les données financières avec aisance et en toute sécurité en utilisant les interfaces de programmation (API) de Croesus.

API et widgets

Pourquoi nous choisir ?

 

Des produits faciles à utiliser

Conçus pour votre réalité, nos produits vous offrent une grande convivialité d’utilisation sans compromettre la performance et l’efficience.

Une réputation depuis 30 ans

Depuis 1987, Croesus a su se démarquer dans l’industrie de la gestion de patrimoine. C’est pourquoi plusieurs firmes de courtage et banques nous font confiance pour gérer plus de 1 billion de dollars en actifs clients.

Une entreprise innovante

L’innovation fait partie intégrante de la vision de Croesus. Les connaissances approfondies et l’expérience de nos employés propulsent nos développements et décisions d’affaires.

Une expertise reconnue

L’expertise de Croesus permet de développer des solutions de qualité, adaptées aux besoins de l’industrie financière et reconnues à travers l’Amérique du Nord. Ce n’est pas pour rien que nous détenons plus de 55 %* du marché canadien.

*Estimation de 2015 selon les actifs clients OCRCVM

Vivez l’expérience, voyez la différence