Le secteur de la gestion de patrimoine est de plus en plus compétitif et les attentes des clients sont croissantes. Pour être prospères, les firmes doivent avoir un véritable intérêt...
Le rééquilibrage de portefeuille est un processus nécessaire et bénéfique et un bon logiciel permet non seulement un meilleur rééquilibrage plus rapidement, mais ouvre aussi un monde de possibilités. CIO...
Les conseillers financiers portent plusieurs chapeaux et jonglent avec différents logiciels, comme les logiciels de gestion de portefeuille, de relations de clients (CRM) et plus encore. Dans de telles situations,...
Annie Sinigagliese dans un balado du FCPE
Comment le cadre réglementaire du Canada répond-il à la montée des cryptoactifs ? Annie Sinigagliese, vice-présidente et cheffe de produit chez Croesus, et ancienne directrice...