Imaginez récupérer jusqu'à 50 % du temps que vous consacrez actuellement au rééquilibrage de portefeuille et aux tâches récurrentes qui y sont associées. Si cela attire votre attention, alors ce...
Dans le domaine complexe de la gestion de fortune, les conseillers financiers jonglent avec une multitude d'informations. Pour se reformer, ils ont besoin de solutions WealthTech qui offrent plus que...
The Wealth Mosaic (TWM) a interviewé Luc Larose, vice-président expérience clients chez Croesus, afin de connaître son point de vue sur ce que les fournisseurs de technologies financières devraient offrir....
Au cœur de toute pratique de service-conseil se trouve un système de gestion de portefeuille moderne. Aujourd’hui, ces systèmes aident les conseillers à gérer efficacement les communications avec les clients,...
Maxime Dumas de Croesus explique comment les outils financiers avancés améliorent les capacités des conseillers et offrent un avantage concurrentiel....
Plongeons aujourd’hui dans le monde de l’excellence financière avec l’un de nos membres corporatifs éminents : Croesus. Cette entreprise, dont la réputation dépasse les frontières, incarne l’innovation et le professionnalisme...
The Wealth Mosaic Talks To Croesus’s Senior Product Manager, Djaffer Maloufi, about the market relevance, benefits and the next generation of portfolio management rebalancing tools....
Le fournisseur lavallois de services financiers Croesus, qui conçoit des solutions de gestion de patrimoine pour de grands clients institutionnels canadiens, a récemment posé le pied en Suisse. Vincent Fraser,...
En tant que pionnier de l'industrie canadienne de la technologie financière, Croesus présente un bilan technologique exemplaire et est devenu le partenaire technologique privilégié de nombreuses banques agréées et grandes...
Romain Faraut explique l'importance de meilleurs outils de rééquilibrage de portefeuille pour les firmes et les gestionnaires de fortune à The Wealth Mosaic....
Croesus et Mako Financial Technologies (Mako Fintech) ont conclu un partenariat en vue d’intégrer leurs solutions respectives de gestion de patrimoine. Cette entente vise à améliorer la productivité des tâches...
Patrimoine Richardson renoue son entente avec Croesus. Croesus s’allie à Mako Financial Technologies....