Le fournisseur lavallois de services financiers Croesus, qui conçoit des solutions de gestion de patrimoine pour de grands clients institutionnels canadiens, a récemment posé le pied en Suisse. Vincent Fraser,...
En tant que pionnier de l'industrie canadienne de la technologie financière, Croesus présente un bilan technologique exemplaire et est devenu le partenaire technologique privilégié de nombreuses banques agréées et grandes...
Romain Faraut explique l'importance de meilleurs outils de rééquilibrage de portefeuille pour les firmes et les gestionnaires de fortune à The Wealth Mosaic....
Croesus et Mako Financial Technologies (Mako Fintech) ont conclu un partenariat en vue d’intégrer leurs solutions respectives de gestion de patrimoine. Cette entente vise à améliorer la productivité des tâches...
Patrimoine Richardson renoue son entente avec Croesus. Croesus s’allie à Mako Financial Technologies....
Les firmes canadiennes de technologies financières s’unissent pour combler l’écart de productivité des professionnels en gestion de patrimoine....
Le système bancaire ouvert est essentiel au succès des firmes de gestion de patrimoine. Il leur permet d’accéder en toute sécurité aux données financières par le biais d’interfaces de programmation...
Le secteur de la gestion de patrimoine est de plus en plus compétitif et les attentes des clients sont croissantes. Pour être prospères, les firmes doivent avoir un véritable intérêt...
Le rééquilibrage de portefeuille est un processus nécessaire et bénéfique et un bon logiciel permet non seulement un meilleur rééquilibrage plus rapidement, mais ouvre aussi un monde de possibilités. CIO...
Les conseillers financiers portent plusieurs chapeaux et jonglent avec différents logiciels, comme les logiciels de gestion de portefeuille, de relations de clients (CRM) et plus encore. Dans de telles situations,...
Next-generation technology can elevate advisors’ productivity with what-if scenarios, daily task mapping, portfolio alerts, and more....
Annie Sinigagliese dans un balado du FCPE Comment le cadre réglementaire du Canada répond-il à la montée des cryptoactifs ? Annie Sinigagliese, vice-présidente et cheffe de produit chez Croesus, et ancienne directrice...