Croesus conseiller

Un logiciel de gestion de portefeuille conçu pour votre réalité
Accédez à une variété d’outils et de fonctions performants qui vous permettront d’augmenter votre productivité et d’offrir un service incomparable à vos clients.

Simplifiez votre quotidien

 

Notre logiciel de gestion de portefeuille est conçu pour simplifier la réalité d’un conseiller.

  • Gérez et priorisez l’interaction avec les clients
  • Accédez aux positions et à l’historique de vos clients en quelques clics
  • Basez vos décisions sur des données fiables et pertinentes

Optimisez les portefeuilles

 

Un bon conseiller se doit d’offrir les meilleurs résultats à ses clients. Des décisions critiques doivent être prises, Croesus Conseiller est votre allié pour une gestion réfléchie et stratégique des actifs.

Consultez les avoirs, l’allocation des risques, les actifs et l’historique de vos clients en quelques clics.

Évaluez facilement la performance et produisez des rapports sur mesure pour gérer et prioriser l’interaction avec les clients.

Modélisez des portefeuilles pour un meilleur rendement en vous basant sur des données fiables et pertinentes.

Restez conformes

 

Croesus aide les conseillers à suivre et à s’adapter aux différents changements réglementaires.

  • Vérifiez la conformité à l’aide d’une politique de placements ou d’un objectif de placement
  • Différenciez les méthodes de calcul de rendement pondéré dans le temps ou en dollars
  • Automatise le processus de classification du risque
  • Traite un flux d’information externe sur la classification du risque

Convivialité et efficience sans compromis

 

Gérez des portefeuilles

Consultez les portefeuilles de vos clients et les positions détenues par date, les données sur les positions, les revenus projetés, la ventilation d’actifs des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB), l’écart par rapport aux pondérations cibles et les données sur les titres.

Bâtissez des modèles

Gagnez un avantage concurrentiel en construisant des portefeuilles sur mesure pour vos clients et utilisez une stratégie de comptes à gestion unifiée (CGU) ou de comptes à gestion séparée (CGS) pour bâtir vos modèles. De plus, vous serez en mesure d’assigner des segments, des comptes, des clients et des relations à vos modèles, de procéder au rééquilibrage des portefeuilles de manière efficace et de vérifier la conformité avant et après chaque opération grâce à une fonction intégrée.

Simplifiez la gestion des ordres

Procédez à des achats, des ventes et des échanges par transactions en bloc ou individuelles. Les transactions peuvent être envoyées directement au marché ou, selon le cas, à un pupitre de négociation pour la gestion des ordres.

Calculez le rendement

Utilisez le calcul du rendement pondéré en dollars ou dans le temps, conformément aux normes GIPS®, pour fournir des indicateurs de rendement précis et uniformes. Des indicateurs de risques, comme l’écart type, le coefficient bêta et le ratio de Sharpe, sont offerts, de même que des mesures d’évaluation des portefeuilles, comme le rendement au marché, la durée modifiée et le revenu accumulé.

Personnalisez des rapports

Générez des rapports individuels ou des groupes de rapports pour des clients ou des relations. Les utilisateurs peuvent définir des dates de début et de fin et régler leurs préférences d’affichage et de calcul. Le format et l’apparence des rapports peuvent être personnalisés pour votre entreprise.

Améliorez la relation client

Le module CRM intégré permet la saisie automatique et manuelle des données, coordonnées et préférences principales des clients et des données de connaissance du client (« Know your client »). Combinez les données du module CRM aux données financières et tirez profit de puissantes capacités d’exploration et de segmentation de l’information.

Créez des tableaux de bord

Générez des tableaux, requêtes et alertes personnalisés pour surveiller les données essentielles à la gestion des affaires, les occasions et les risques pour l’ensemble de vos clients et familles.

Facilitez la facturation

La facturation et les frais sont calculés au moyen de modèles tarifaires personnalisés. La tarification peut être établie par tranche ou sur l’ensemble des actifs, par catégorie, et être facturée à des périodes différentes. Excluez les titres non gérés ou non-facturables et ajoutez des frais spéciaux au besoin.

Sauvegardez des documents

Entreposez et accédez facilement et en toute sécurité à vos rapports, aux documents de vos clients, aux tableurs, aux fichiers en format PDF, aux courriels et aux notes.

Fonctionnalités clés

 

Gestion des comptes clients

Création, exécution et assignation des ordres

Vérification de la conformité

Calculs de performances

Identification des opportunités d’affaires

Projection de revenus et de rendement

Plus d’outils pour accéder aux données et les partager en toute sécurité

 

Croesus Conseiller Mobile

Notre application intuitive vous permet d’accéder aux données les plus importantes à partir d’un appareil portatif, à tout moment et n’importe où.

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Croesus Investisseur

Il est primordial pour les investisseurs de pouvoir suivre la progression de leurs placements. Cette solution en ligne sécurisée permet un accès facile et sécuritaire aux comptes et aux portefeuilles pour les investisseurs.

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