Montréal (Québec), le 6 avril 2021 – Croesus figure parmi les meilleurs petits et moyens employeurs du Canada dans le cadre du concours Canada’s Top Small & Medium Employers organisé...
Qu’ils soient présentés en format numérique ou en version papier, les rapports font partie intégrante du quotidien des professionnels en services financiers. Dans cet article, nous vous proposons trois façons...
Afin d’attirer et de fidéliser leur clientèle, les conseillers doivent offrir une expérience client unique et mémorable. Pour ce faire, ils doivent être entourés d’une équipe compétente et mobilisée....
Montréal, Québec, le 9 février 2021 – Pour une cinquième année consécutive, Croesus se classe parmi les meilleurs employeurs de Montréal dans le cadre du concours Canada’s Top 100 Employers...
Montréal, Québec, le 15 janvier 2021 – Croesus est fière d’annoncer que 1 250 végétaux ont été plantés dans le cadre de son partenariat avec la coopérative Arbre-Évolution. Lancée en juillet...
Les données sont un outil précieux pour les conseillers, qui peuvent ainsi gérer les besoins de leurs clients et planifier le parcours de leur entreprise....
Montréal, Québec, le 30 novembre 2020 - Monsieur Sylvain Simpson, Président de Croesus, a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Matthieu Cardinal à titre de Vice-président, Développement des affaires...
Les techniques d'interview peuvent permettre aux professionnels de l’investissement de mieux cerner leurs clients, leurs besoins et leurs craintes afin d’offrir un service sur-mesure aussi efficace que proactif....
Avez-vous déjà été témoin d’une situation où un client se trouvait en position de vulnérabilité ? Si certains cas sont faciles à repérer, d’autres demandent une plus grande attention de...
Plusieurs concepts entourent le calcul de la performance d’un portefeuille, notamment la contribution de performance, les performances net et brut, les méthodes de calcul et la devise des véhicules de...
Épidémies, sinistres et tragédies peuvent à tout moment bouleverser l’existence de nos entreprises. Le type de gestion à mettre en place en temps de crise est bien différent de ce...
Explorez comment les conseillers peuvent tirer parti des rapports pour aider les investisseurs à rester concentrés sur leurs objectifs en période d'incertitude....