Montréal, Québec, le 15 janvier 2021 – Croesus est fière d’annoncer que 1 250 végétaux ont été plantés dans le cadre de son partenariat avec la coopérative Arbre-Évolution. Lancée en juillet...
Les données sont un outil précieux pour les conseillers, qui peuvent ainsi gérer les besoins de leurs clients et planifier le parcours de leur entreprise....
Montréal, Québec, le 30 novembre 2020 - Monsieur Sylvain Simpson, Président de Croesus, a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Matthieu Cardinal à titre de Vice-président, Développement des affaires...
Les techniques d'interview peuvent permettre aux professionnels de l’investissement de mieux cerner leurs clients, leurs besoins et leurs craintes afin d’offrir un service sur-mesure aussi efficace que proactif....
Avez-vous déjà été témoin d’une situation où un client se trouvait en position de vulnérabilité ? Si certains cas sont faciles à repérer, d’autres demandent une plus grande attention de...
Plusieurs concepts entourent le calcul de la performance d’un portefeuille, notamment la contribution de performance, les performances net et brut, les méthodes de calcul et la devise des véhicules de...
Épidémies, sinistres et tragédies peuvent à tout moment bouleverser l’existence de nos entreprises. Le type de gestion à mettre en place en temps de crise est bien différent de ce...
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Votre réputation et votre crédibilité sont vos meilleures alliées dans vos efforts de prospection. Afin de donner un coup de pouce à votre réputation tout en augmentant votre visibilité dans...
Découvrez comment une stratégie basée sur les comptes à gestion unifiée peut aider les conseillers à développer leur entreprise en étant plus efficaces....
Montréal, Québec, le 28 avril 2020 – Croesus s’est taillé une place parmi les 100 WealthTechs les plus innovantes au monde dans le cadre du concours annuel Wealthtech100 organisé par...
Considérant la volatilité des marchés, les conseillers désirent fournir à leurs clients un aperçu de leurs avoirs. Les données de contribution de performance offrent une vision claire de la contribution...