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Formation
Restez compétitif, maximisez l’utilisation des solutions de Croesus
Nouveaux clients
Formations d’accueil
Chaque nouveau client est pris en charge par nos experts en formation. Profitez de banques de ressources, de vidéos de formation, de l’aide en ligne et de formations virtuelles ou en personnes.
Forfaits
De base (4 heures)
Professionnel (8 heures)
Premium (16 heures)
Accès à des capsules vidéo
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Accès à des capsules vidéo
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Deux séances de 30 minutes avec un expert pour répondre à vos questions
Deux séances de 30 minutes avec un expert pour répondre à vos questions
Deux séances de 30 minutes avec un expert pour répondre à vos questions
Deux séances de 30 minutes avec un expert pour répondre à vos questions
Formations sur mesure sous forme de webinaires
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Formations sur mesure sous forme de webinaires
Formations sur mesure sous forme de webinaires
Accompagnement VIP selon vos besoins (rencontre initiale, rencontre post-formation, etc.)
Accompagnement VIP selon vos besoins (rencontre initiale, rencontre post-formation, etc.)
Accompagnement VIP selon vos besoins (rencontre initiale, rencontre post-formation, etc.)
Accompagnement VIP selon vos besoins (rencontre initiale, rencontre post-formation, etc.)
La durée du webinaire est de 4 heures pour le forfait Professionnel et de 12 heures pour le forfait Premium.
Discutons du développement de vos compétences
2 000+
professionnels formés
900+
articles dans l'aide en ligne
94 %
de satisfaction
Clients existants
Formation sur mesure
Formation sur mesure pour découvrir et maîtriser les fonctionnalités de nos différentes solutions. Ces formations sont adaptées à vos besoins et offertes sous forme :
- d’accompagnement individuel ou de groupe
- de démos ou de questions/réponses
- de séances en ligne ou en présentiel
Quelques exemples de formations sur mesure
Pour les conseillers en placement
Apprendre des trucs pour faciliter l’intégration des nouveaux clients et préparer les rencontres avec les clients.
Pour les adjoints administratifs
Comprendre l’ensemble des fonctionnalités du CRM et de la génération de rapports.
Pour les gestionnaires de portefeuilles
Découvrir les différentes façons de créer des modèles de portefeuilles, des critères de rééquilibrage et de paramétrer les objectifs de placement de chaque client.
Pour les administrateurs de systèmes
Connaître les outils de configuration et les diverses options qui permettent de personnaliser les fonctionnalités.
Premier niveau d'assistance
Maîtriser les fonctionnalités des solutions de Croesus pour aider efficacement vos utilisateurs internes.
Pour les responsables de la facturation
Explorer les options et les réglages de facturation pour configurer les environnements et les rapports de facturation.
Discutons du développement de vos compétences
