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Formation

Restez compétitif, maximisez l’utilisation des solutions de Croesus

Nouveaux clients

Formations d’accueil

Chaque nouveau client est pris en charge par nos experts en formation. Profitez de banques de ressources, de vidéos de formation, de l’aide en ligne et de formations virtuelles ou en personnes.

Forfaits

De base (4 heures)

Professionnel (8 heures)

Premium (16 heures)

Accès à des capsules vidéo

Deux séances de 30 minutes avec un expert pour répondre à vos questions

Formations sur mesure sous forme de webinaires

Accompagnement VIP selon vos besoins (rencontre initiale, rencontre post-formation, etc.)

La durée du webinaire est de 4 heures pour le forfait Professionnel et de 12 heures pour le forfait Premium.

Discutons du développement de vos compétences

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Clients existants

Formation sur mesure

Formation sur mesure pour découvrir et maîtriser les fonctionnalités de nos différentes solutions. Ces formations sont adaptées à vos besoins et offertes sous forme :

d’accompagnement individuel ou de groupe
de démos ou de questions/réponses
de séances en ligne ou en présentiel

Quelques exemples de formations sur mesure

Pour les conseillers en placement

Apprendre des trucs pour faciliter l’intégration des nouveaux clients et préparer les rencontres avec les clients.

Pour les adjoints administratifs

Comprendre l’ensemble des fonctionnalités du CRM et de la génération de rapports.

Pour les gestionnaires de portefeuilles

Découvrir les différentes façons de créer des modèles de portefeuilles, des critères de rééquilibrage et de paramétrer les objectifs de placement de chaque client.