Formation
Restez compétitifs, maximisez l’usage des solutions Croesus
Formations d’accueil pour les nouveaux clients
Chaque nouveau client est pris en charge par nos experts en formation.
Profitez de banques de ressources, de vidéos de formation, de l’aide en ligne et de formations virtuelles ou en personnes.
Forfaits
De base
4 heures
Accès à des capsules vidéo.
Deux séances de 30 minutes avec un expert pour répondre à vos questions.
Professionnel
8 heures
Accès à des capsules vidéo.
Deux séances de 30 minutes avec un expert pour répondre à vos questions.
4 heures de formations sur mesure sous forme de webinaires.
Premium
16 heures
Accès à des capsules vidéo.
Deux séances de 30 minutes avec un expert pour répondre à vos questions.
12 heures de formations sur mesure sous forme de webinaires.
Accompagnement VIP selon vos besoins (ex : rencontre initiale, rencontre post-formation, etc.).
Discutons du développement de vos compétences
2 000+
professionnels formés
900+
articles dans l'aide en ligne
94 %
de satisfaction
Formation sur mesure pour les clients existants
Formation sur mesure pour découvrir et maîtriser les fonctionnalités de nos différentes solutions.
Les formations sont adaptées à vos besoins et offertes sous forme :
- d’accompagnement individuel ou de groupe
- de démos ou de questions/réponses
- de séances en ligne ou en présentiel
Quelques exemples de formations sur mesure
Formation pour les conseillers en placement
Apprendre des trucs pour faciliter l’intégration de nouveaux clients et la préparation de rencontres clients.
Formation pour les adjoints administratifs
Comprendre l’ensemble des fonctionnalités du CRM et de la génération de rapports.
Formation pour les gestionnaires de portefeuilles
Découvrir les différentes façons de créer des modèles de portefeuilles, des critères de rééquilibrage et de paramétrer les objectifs de placement de chaque client.
Formation pour les administrateurs de systèmes
Connaître les outils de configuration et leurs diverses options afin de rendre disponibles les fonctionnalités et les personnalisations voulues.
Formation pour les groupes de support (1er niveau)
Maîtriser les fonctionnalités des solutions de Croesus pour aider efficacement vos utilisateurs internes.
Formation pour les responsables de la facturation
Explorer les options et les paramètres liés à la facturation comme la configuration des environnements et les rapports de facturation.
Discutons du développement de vos compétences
Vivez l’expérience, voyez la différence