Exploitez le plein potentiel de l’indexation directe L’indexation directe est une tendance qui gagne en popularité et en accessibilité depuis quelques années en raison de l’évolution des structures de coûts, des...
L’écoblanchiment est en augmentation dans le secteur financier. Apprenez comment éviter l’écoblanchiment, comment le reconnaître et comment investir durablement dans des fonds ESG....
Quand tout va bien, rééquilibrer de nombreux portefeuilles à la chaîne sans les outils appropriés est déjà un défi. Dans un contexte de fluctuation des taux d'intérêt, de géopolitique tendue...
Lorsqu'il s'agit de gérer les portefeuilles d’investisseurs fortunés (HNW) et très fortunés (UHNW), les enjeux sont élevés. Ces investisseurs ont des besoins et des objectifs uniques, mais ils exigent également...
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, communément appelés critères ESG, ont la cote dans le domaine des placements....
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Avez-vous déjà été témoin d’une situation où un client se trouvait en position de vulnérabilité ? Si certains cas sont faciles à repérer, d’autres demandent une plus grande attention de...
Plusieurs concepts entourent le calcul de la performance d’un portefeuille, notamment la contribution de performance, les performances net et brut, les méthodes de calcul et la devise des véhicules de...
Épidémies, sinistres et tragédies peuvent à tout moment bouleverser l’existence de nos entreprises. Le type de gestion à mettre en place en temps de crise est bien différent de ce...