Malgré le rythme auquel se développe le secteur des technologies financières (Fintechs), les investisseurs font toujours davantage confiance aux humains qu’à l’intelligence artificielle en matière de gestion d’actifs. Il est...
Les outils numériques d'investissement innovants apportent plus d’efficacité, de précision et d’objectivité au secteur des services financiers. Indirectement, ces outils numériques contribuent à accroître la qualité et le volume d’activité...
Lorsque la volatilité des marchés est élevée, il est fréquent que les décisions d'investissement soient dominées par les émotions. En comprenant ces types de comportements, les conseillers peuvent orienter la...
Exploitez le plein potentiel de l’indexation directe L’indexation directe est une tendance qui gagne en popularité et en accessibilité depuis quelques années en raison de l’évolution des structures de coûts, des...
L’écoblanchiment est en augmentation dans le secteur financier. Apprenez comment éviter l’écoblanchiment, comment le reconnaître et comment investir durablement dans des fonds ESG....
Quand tout va bien, rééquilibrer de nombreux portefeuilles à la chaîne sans les outils appropriés est déjà un défi. Dans un contexte de fluctuation des taux d'intérêt, de géopolitique tendue...
Lorsqu'il s'agit de gérer les portefeuilles d’investisseurs fortunés (HNW) et très fortunés (UHNW), les enjeux sont élevés. Ces investisseurs ont des besoins et des objectifs uniques, mais ils exigent également...
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, communément appelés critères ESG, ont la cote dans le domaine des placements....
Qu’ils soient présentés en format numérique ou en version papier, les rapports font partie intégrante du quotidien des professionnels en services financiers. Dans cet article, nous vous proposons trois façons...
Afin d’attirer et de fidéliser leur clientèle, les conseillers doivent offrir une expérience client unique et mémorable. Pour ce faire, ils doivent être entourés d’une équipe compétente et mobilisée....
Les données sont un outil précieux pour les conseillers, qui peuvent ainsi gérer les besoins de leurs clients et planifier le parcours de leur entreprise....
Les techniques d'interview peuvent permettre aux professionnels de l’investissement de mieux cerner leurs clients, leurs besoins et leurs craintes afin d’offrir un service sur-mesure aussi efficace que proactif....