Connecteur CRM
Exploiter le potentiel des données de Croesus Conseiller dans Salesforce
Le meilleur des deux mondes
Le Connecteur CRM procure un accès aux données de Croesus Conseiller dans la plateforme CRM de Salesforce.
Les professionnels en gestion de patrimoine qui perdent du temps et qui s’exposent aux erreurs en utilisant des systèmes de CRM et de gestion de portefeuilles non intégrés peuvent compter sur le Connecteur CRM, qui relie Croesus Conseiller et Salesforce, pour profiter d’importants gains de productivité, obtenir des données synchronisées entre les deux plateformes et améliorer l’interaction avec leurs clients.
Les professionnels en gestion de patrimoine peuvent maintenant exploiter les forces de la plateforme CRM de Salesforce et du système de gestion de portefeuille de Croesus Conseiller.
Les données de Croesus Conseiller s’affichent dans l’interface utilisateur de Salesforce.
Atouts
Assure l’intégrité des données
- Vue centralisée des informations du client
- Données synchronisées entre les deux plateformes; aucun besoin de dupliquer les données
- Précision et flux continu des données
- Diminution du risque d’erreur provoqué par l’utilisation de systèmes non intégrés
Améliore la productivité
- Personnalisation au niveau du type d’utilisateur
- Fonctionnalités de recherche et de création de rapports utilisant les données provenant des deux plateformes
- Aucune perte de temps à faire de la double saisie de données
- Préparation rapide et facile des rencontres avec les clients
- Meilleur service à la clientèle grâce à cette technologie orientée vers les clients
Accroît le développement des affaires
- Campagnes de marketing dans Salesforce basées sur les données de Croesus Conseiller
Facilite la gestion du changement
- Déploiement simple et rapide à l’échelle de l’entreprise (environ un jour ouvrable)
- Facile à apprendre et à utiliser
Le Connecteur CRM est le fruit d’un partenariat stratégique entre Croesus et PSTOX.
L’application PSTOX Wealth est disponible dans le répertoire d’applications de Salesforce (AppExchange).
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