Optimisez la gestion de patrimoine grâce aux FinTech
L’arrivée des FinTech en gestion de patrimoine a provoqué son lot de changements dans la façon de fournir des services financiers. Ces nouvelles technologies ont d’abord ciblé les besoins des...
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Pendant des années, la plupart des conseillers financiers se sont concentrés sur les types de clientèle traditionnellement plus fortunés. Une nouvelle gamme de segments d’investisseurs attrayants émerge. Le public cible...
Les conseillers financiers ont pour mission d'épauler leurs clients dans leur quête du bien-être économique à la retraite. Toutefois, les récentes fluctuations des marchés et la hausse du taux d’inflation...
Les économistes mettent en garde contre une récession imminente. Voici un guide à l'intention des conseillers financiers pour préparer vos clients tant sur le plan financier que personnel....
Les femmes en informatique et en génie informatique sont sous-représentées. Pourtant leur apport au sein des équipes de travail n’est pas négligeable, selon Marie-Philippe Gill, développeuse de recherche chez Croesus...
Voici les cinq étapes pour une segmentation efficace en gestion de patrimoine et de placements afin de vous permettre d’améliorer votre promotion, de vous démarquer, d’élargir votre clientèle et d’augmenter...
Le travail des gestionnaires de portefeuille est plus complexe que jamais en raison de la multiplication des facteurs qui influencent les marchés. Devant l’incertitude, les professionnels de la finance doivent...
L’année 2022 a été pleine de rebondissements dans le milieu des finances et des technologies financières. Les experts de Croesus retracent et analysent quelques événements marquants....
Croesus publie régulièrement des articles de blogue sur les enjeux et les tendances de l’industrie. Ce blogue est une mine d’informations pour quiconque veut utiliser la technologie afin d’être plus...
Annie Sinigagliese, vice-présidente et cheffe de produit chez Croesus, a été désignée Femme leader 5 étoiles en gestion de patrimoine 2022 par le magazine Wealth Professional. Croesus l’a rencontrée pour...
Lorsque l'on pense aux bonnes raisons d'investir dans l'ESG, on s'arrête souvent à l'environnement, alors que la cybersécurité est une autre composante qui n'est pas négligeable....
Malgré le rythme auquel se développe le secteur des technologies financières (Fintechs), les investisseurs font toujours davantage confiance aux humains qu’à l’intelligence artificielle en matière de gestion d’actifs. Il est...