21 Déc Des FinTech collaborent pour enrichir les services de gestion de patrimoine
Patrimoine Richardson renoue son entente avec Croesus
Patrimoine Richardson, une compagnie de gestion de patrimoine basée à Toronto, a renoué son contrat d’utilisation de l’outil de production des rapports de portefeuille de Croesus pour cinq autres années. La compagnie, qui gère 34,7 milliards de dollars d’actifs, utilise Croesus Conseiller depuis 2008, mentionne Marc Riel, Vice-président du développement et des partenariats stratégiques chez Croesus.
Croesus Conseiller comprend des outils de rééquilibrage de portefeuilles et des plateformes de gestion, et permet aux conseillers de mieux s’adapter aux modifications réglementaires en automatisant le processus d’évaluation du risque et celui de la révision de la conformité à l’aide d’une politique de placement. La plupart des firmes qui utilisent Croesus Conseiller s’en servent pour produire des rapports et communiquer avec les clients, ajoute M. Riel.
Patrimoine Richardson est l’un des quelques 150 clients canadiens de Croesus, pour la plupart, d’importantes institutions financières, mentionne M. Riel. Croesus détient plus de 50 % des parts du marché des institutions financières au Canada et sa plateforme comprend 1,7 billion d’actifs sous gestion, mentionne Frédéric Le Bouar, Directeur du marketing de produit et du rayonnement des affaires chez Croesus.
Croesus s’allie à Mako Financial Technologies
Croesus et la Montréalaise Mako Financial Technologies ont décidé de faire équipe pour intégrer le système de gestion de portefeuille Croesus Conseiller à celui de Mako, basé sur l’automatisation numérique des processus reliés à la gestion documentaire de manière à simplifier l’accueil et l’intégration des nouveaux clients. Ce processus, qui s’étale normalement sur un mois, peut désormais s’achever en quelques jours, mentionne M. Riel.
La discussion à propos de ce partenariat a débuté il y a deux ans pour répondre à la rétroaction des conseillers qui souhaitaient accélérer le processus d’accueil des nouveaux clients. Croesus participe à des pourparlers « très actifs » avec d’autres compagnies pour discuter d’intégrations similaires. M. Le Bouar mentionne : « Le processus de numérisation d’accueil des nouveaux clients, les ESG, la planification financière… En fait, nous voulons créer des partenariats qui mettront en commun toutes ces fonctionnalités qui ne font pas partie d’un système de gestion de portefeuille. »