10 Jan Alliance entre Croesus et Mako Fintech
Les entreprises intégreront leurs solutions en gestion de patrimoine
Croesus et Mako Financial Technologies (Mako Fintech) ont conclu un partenariat en vue d’intégrer leurs solutions respectives de gestion de patrimoine. Cette entente vise à améliorer la productivité des tâches quotidiennes des professionnels du domaine.
Dans le cadre de ce partenariat, le système de gestion de portefeuilles Croesus Conseiller sera intégré à la solution de Mako Fintech concernant l’automatisation numérique des processus, des documents et des flux de travail critiques reliés à la règle de la connaissance du client.
L’intégration de ces solutions vise à faciliter et accélérer l’accueil et la gestion des investisseurs nouveaux et actuels pour les sociétés de gestion de patrimoine, ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué commun.
« Le manque d’intégration entre les solutions informatiques pour les différentes tâches que les professionnels de la finance accomplissent quotidiennement a toujours été mentionné comme une source de frustration et de délais par les gestionnaires de patrimoine », a déclaré Marc Riel, vice-président, Développement des affaires et partenariats stratégiques, Amérique du Nord chez Croesus.
Les solutions de gestion de patrimoine proposées par Croesus comprennent des plateformes de gestion de portefeuilles, des outils de rééquilibrage de portefeuilles ainsi que des interfaces de programmation d’application.
L’entreprise a lancé il y a quelques mois une plateforme API visant à simplifier l’intégration des données de sa solution de gestion de portefeuille vers d’autres systèmes et applications de FinTech. Cette plateforme permet aux institutions financières et aux Fintechs d’utiliser divers API pour accéder aux données de Croesus Conseiller et les utiliser dans leurs systèmes bancaires ou leurs applications de gestion de patrimoine.
« Le fait de pouvoir automatiser et numériser les processus d’accueil des clients et maintenir la cohérence des données tout au long du cycle de vie de l’investisseur assure une baisse des coûts, une intégration optimale et un meilleur service à la clientèle », a ajouté Raphaël Bouskila, président et fondateur de Mako Fintech. Fondée en 2028 à Montréal, l’entreprise développe des technologies numériques afin de faciliter les processus d’onboarding en ligne, de renouvellement et d’investissement des clients.