CIBC Wood Gundy

CIBC Wood Gundy choisit le logiciel de gestion de portefeuille et de gestion CRM de Croesus

CIBC Wood Gundy est l’une des principales sociétés de placement au Canada et emploie de multiples professionnels de la finance dans de nombreuses succursales, partout au pays. À l’époque, CIBC devait composer avec plusieurs logiciels pour gérer de façon rigoureuse les portefeuilles d’investissement et assurer la satisfaction des clients et des conseillers. CIBC faisait face à un dépassement de ses coûts prévus et devait travailler avec un système peu flexible et à faible rendement.

Un défi de taille. Un délai serré : Intégrer les données sans heurt et devenir pleinement opérationnel en une année !

Croesus et CIBC Wood Gundy ont ensemble défini les critères de réussite du processus d’implantation :

  • Migrer tous les utilisateurs sur une même plateforme.
  • Migrer 18 années d’historique de données.
  • Recevoir et servir plusieurs milliers d’utilisateurs simultanément.
  • Respecter l’entente de niveau de service relativement à la disponibilité et au temps de réponse.
  • Générer sans à-coup les rapports d’utilisateurs.
  • Unir tous les logiciels et former un ensemble de fonctionnalités (analyses des caractéristiques).
  • Migrer deux systèmes de gestion – en tenant compte des doublons – fusionner cinq bases de données et gérer le tout à l’intérieur d’un délai raisonnable.
  • Assurer l’implantation de Croesus et veiller à donner la formation requise dans toutes les succursales, d’un bout à l’autre du pays.
  • Créer de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins de CIBC.

Un processus d’implantation et de migration sur mesure

Pour répondre aux attentes de CIBC Wood Gundy et livrer, de façon rapide, un logiciel de qualité entièrement fonctionnel, Croesus devait mettre sur pied une « recette » de migration pour transposer le format des données de CIBC au format de Croesus. Les duplicatas, les filtres et l’insertion des données existantes sont tous des éléments qui ont dû être pris en considération. Pour y arriver, Croesus a dû créer un processus de migration efficace et très flexible.

En voici les grandes lignes :

  • CIBC nous a fourni une liste de tous les fichiers provenant de leurs cinq bases de données: les clients, les comptes, les portefeuilles (les fins de mois), les transactions, les titres et les données de rendement (les fins de mois).
  • Nous avons créé une formule préétablie pour que chaque étape de migration corresponde à une tâche à exécuter et avons mis la formule à l’épreuve sur un petit groupe de clients et de comptes.
  • La plupart des données actives — incluant les calculs de rendement jusqu’à la dernière date historique disponible — ont été ramenées sur une base quotidienne.
  • Les informations requises pour fusionner, filtrer, numéroter et changer le nom des données ont été chargées à partir de la mémoire vive.
  • Les données historiques de CIBC ont été chargées à partir du jour un jusqu’à la date de mise en production.
  • Nous avons exécuté des scripts pour recalculer et faire correspondre les chiffres de CIBC avec ceux de Croesus (intérêts courus, données de rendement, etc.).
  • Nous avons converti les données d’arrière-plan de CIBC dans le format de Croesus.
  • Des tests de rendement et de validation ont été effectués sur des échantillons de données.
  • Plusieurs tests ont été effectués sur les environnements pour voir à tous les aspects du processus de migration (environnement statique, chargement quotidien, instructions, tests de rendement).
  • Nous avions une équipe entièrement dédiée aux étapes de migration et d’implantation, composée d’analystes d’affaires, de concepteurs et développeurs de logiciel, de spécialistes en assurance qualité, d’experts en TI et d’agents au service à la clientèle.
  • Pour assurer la coordination de l’ensemble des intervenants, chacune des étapes clés de ce projet était dirigée par le bureau de projet de Croesus.

Une seule base de données pour l’entreprise, cinq cents millions d’entrées, vingt-cinq mille rapports par jour !

Croesus a fait une forte impression lorsqu’il a su résoudre — à l’intérieur de la période de traitement allouée — les difficultés qui entouraient l’importance de ce processus d’intégration. La disponibilité de l’équipe de soutien technique fut grandement appréciée et s’avéra d’une importance capitale pour le succès du projet. Parmi les éléments qui ont contribué au résultat final, nous soulignons :

  • La base de données unique.
  • Le respect du délai de réponse des utilisateurs.
  • Un total de 500 millions de données d’entrées.
  • Le traitement quotidien de centaines de milliers de transactions.
  • Les vingt-cinq mille rapports générés quotidiennement par Croesus, soit un rapport toutes les six secondes.
  • La disponibilité de l’équipe de soutien technique de Croesus dès la date de mise en service du logiciel.
  • Le respect du délai d’un an pour compléter le processus d’implantation.
  • La possibilité de générer des rapports de gestion de rendement de l’entreprise.
  • L’intégration avec un logiciel de gestion des ordres et la possibilité d’effectuer des transactions d’ordres à partir de Croesus.
  • L’intégration à Fundata et la possibilité d’obtenir plus d’information sur les fonds d’investissement.
  • Pendant la première année de service, 24 demandes de changement ont vu le jour, totalisant plus de 7 200 heures de développement et plus de 3 500 heures de programmation, de tests et autres demandes d’intervention.

Des avantages concrets

CIBC a rapidement compris que cette économie de temps allait permettre aux conseillers en placement de pousser plus loin la recherche de nouveaux clients et d’améliorer la qualité de leurs rapports financiers. CIBC fut aussi heureux de constater à quel point nous étions disponibles et réceptifs à leurs demandes de service. Les utilisateurs ont vécu ce changement avec un grand sentiment de soulagement et cette unanimité a permis de renforcer l’avantage concurrentiel de l’entreprise. La réaction générale qui a suivi le processus d’implantation s’est traduite par le début d’une relation d’affaires qui continue aujourd’hui de s’améliorer avec le temps.

Voici les grandes lignes des ces avantages :

  • La grande satisfaction des clients.
  • La fiabilité et la convivialité du logiciel.
  • L’efficacité et la régularité de la communication des données.
  • Le rendement du système et la réceptivité des équipes de soutien de Croesus.
  • La percée technologique remarquable pour l’entreprise.
  • Des formations spécialisées et adaptées aux différents types d’utilisateurs.
  • L’augmentation des opérations de placement.
  • La croissance de l’entreprise.
  • La hausse du revenu annuel de l’entreprise.

Croesus respecte ses engagements !

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