Croesus fier commanditaire du Séminaire de gestion privée de CFA Montréal

13 Mai Croesus fier commanditaire du Séminaire de gestion privée de CFA Montréal

Montréal, 13 mai 2014 – Croesus est fier d’avoir commandité le Séminaire de gestion privée organisé par CFA Montréal. Les conférenciers ont discuté de divers sujets d’importance comme la pertinence de la répartition stratégique d’actifs, les perspectives des économies mondiale et américaine, les stratégies de placement, l’établissement d’une relation de confiance avec les clients par de bonnes communications, et l’utilisation du Gamma qui sert à quantifier la valeur additionnelle qu’un investisseur peut obtenir en prenant des décisions de planification financière plus judicieuses.

À propos de Croesus
Depuis 1987, Croesus offre aux firmes de courtage et aux conseillers indépendants un logiciel de gestion de portefeuille et des relations avec la clientèle qui permet aux conseillers en placement d’optimiser l’évaluation du rendement, de réduire l’exposition au risque et de se conformer aux normes GIPS. Croesus est un logiciel complet offert en mode SaaS (Software as a service) qui s’intègre facilement à tous les grands serveurs d’arrière-plan (IBM), aux gardiens d’actifs (TD Ameritrade) et aux fournisseurs d’informations financières comme Morningstar, Thomson One et Fundata. Croesus est également le logiciel de choix des grandes firmes de courtage comme CIBC Wood Gundy et la Financière Banque Nationale. Aujourd’hui, les utilisateurs de Croesus gèrent ensemble un total de 500 milliards d’actifs sous gestion.

Au sujet de CFA Montréal
L’Association CFA Montréal est une organisation à but non lucratif fondée en 1950. En soutenant la mission du CFA Institute, elle s’efforce d’intervenir dans le meilleur intérêt du public en faisant la promotion des normes les plus strictes en matière d’éthique, de perfectionnement et d’excellence professionnelle dans le secteur financier. L’Association soutient également le cheminement professionnel de ses membres en organisant des activités leur permettant de rester à la fine pointe de leur expertise et s’emploie à faire rayonner la désignation CFA®. L’Association CFA Montréal tente en outre de sensibiliser les autres organisations, les étudiants universitaires et le grand public aux perspectives de carrière dans le secteur de l’investissement ainsi qu’au programme CFA. Plus de 2 200 professionnels sont membres de l’Association CFA Montréal. Pour en savoir davantage, visitez www.cfamontreal.org.