Croesus participe à la T3 Enterprise Conference à titre de commanditaire

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Croesus participe à la T3 Enterprise Conference à titre de commanditaire

Anaheim, Californie, du 10 au 12 février 2014 – Croesus a pris part au Technology Tools for Today (T3) Enterprise Conference qui s’est tenue à Anaheim en Californie les 10, 11 et 12 février dernier. Organisée par David J. Drucker et Joel Bruckenstein, l’évènement a permis de connaître les dernières solutions technologiques présentes sur le marché en favorisant la rencontre entre les fournisseurs de solutions technologiques et d’importants courtiers, directeurs des technologies et chefs d’entreprise de conseillers en placement inscrits.

De pair avec d’autres importantes entreprises spécialisées en technologies, Croesus a pris part à l’exposition à titre de commanditaire argent et présentait une version démo de son logiciel ainsi que la nouvelle version de Croesus mobile pour les conseillers et les investisseurs.

Dans le cadre de cette conférence, Vincent Guyaux, vice-président du développement des affaires chez Croesus, a pris part à une table ronde pour discuter des logiciels de gestion de portefeuille. Lors de la présentation, monsieur Guyaux a souligné l’importance de comprendre et de partager la culture ainsi que la vision d’une entreprise envers le produit offert au moment de choisir son fournisseur de solutions technologiques.

À propos de Croesus
Depuis 1987, Croesus offre aux firmes de courtage et aux conseillers indépendants un logiciel de gestion de portefeuille et des relations avec la clientèle. Croesus permet aux conseillers en placement d’optimiser l’évaluation du rendement, de réduire l’exposition au risque et de se conformer aux normes GIPS. Croesus est un logiciel complet offert en modèle SaaS (Software as a service) qui s’intègre facilement à tous les grands serveurs d’arrière-plan (IBM), aux gardiens d’actifs (TD Ameritrade) et aux fournisseurs d’informations financières comme Morningstar, Thomson One et Fundata. Croesus est également le logiciel de choix des grandes firmes de courtage comme CIBC Wood Gundy et la Financière Banque Nationale. Aujourd’hui, les utilisateurs de Croesus gèrent ensemble un total de 480 milliards d’actifs sous gestion.

À propos de Technology Tools for Today
À la fin de 2001, Bloomberg Press a publié un ouvrage intitulé Virtual Office Tools for a High Margin Practice: How Client-Centered Financial Advisors Can Cut Paperwork, Overhead and Wasted Hours, des auteurs David J. Drucker et Joel P. Bruckenstein.

Axé sur les dernières technologies, ce livre proposait une série de recommandations permettant d’optimiser les méthodes de gestion, le rendement et le mode de vie des conseillers en placement. Le livre a été applaudi par les conseillers qui ont inévitablement cherché à connaître la fréquence à laquelle le livre allait être révisé pour demeurer à jour avec les recommandations technologiques proposées. La plupart des livres en papier sont, au mieux, révisés annuellement. Les auteurs Drucker et Bruckenstein trouvaient quant à eux que cette fréquence de publication était insuffisante pour pallier l’évolution rapide des technologies offertes aux conseillers en placement. Ils ont donc décidé qu’une publication mensuelle répondrait de meilleure façon aux besoins de leurs lecteurs. Depuis janvier 2003, le Technology Tools For Today (officiellement Virtual Office News) est publié à titre de lettre d’information mensuelle.

Pour de plus amples informations, visitez le site Web de T3 au www.technologytoolsfortoday.com.

Contact média
Jessica Caruso
Gestionnaire Marketing Senior
Canada : (855) 243-6101 poste 197
É.-U. : (888) 769-0016 poste 197
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