IBM et Croesus offrent maintenant un ensemble de services complets qui enchante les courtiers

01 Oct IBM et Croesus offrent maintenant un ensemble de services complets qui enchante les courtiers

TORONTO, Canada, le 1^er octobre 2013 – Le monde des affaires change et il est important que les firmes de courtage et de services technologiques s’adaptent à cette évolution. À l’instar d’autres entreprises, le secteur canadien des valeurs mobilières cherche à équilibrer les coûts élevés d’acquisition et de maintenance de la technologie et à offrir aux conseillers en placement des outils fiables pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle.

Croesus est une compagnie spécialisée dans la gestion de portefeuille et de la relation client qui, conjointement avec le Service des valeurs mobilières IBM (SIS), a bien compris ce besoin d’innover et de demeurer à l’avant-plan de l’industrie.

Grâce à la combinaison des environnements de Croesus et de IBM (SIS), les deux entreprises parviennent à accélérer les opérations de mise en marché, à réduire les risques opérationnels et à rendre l’expérience beaucoup plus intéressante pour les courtiers canadiens.

Désormais, les clients de IBM (SIS) peuvent suivre l’évolution des portefeuilles, analyser et gérer les transactions des clients indépendamment de la période demandée. Cette nouvelle intégration permet de compter sur une assistance technique transparente et ultimement, de réduire les coûts et les risques d’implémentation.

« Nos compagnies partagent cette volonté de vouloir fournir aux clients un ensemble de services complets. IBM et Croesus offrent la technologie idéale et tous les outils requis pour évaluer, gérer, analyser et produire des rapports de gestion de portefeuilles, indépendamment de la période demandée », rapporte Rémy Therrien, président de Croesus.

« En tant que chef de file en matière de services de courtage dans le secteur des valeurs mobilières au Canada, ajoute Tony Hay-Roe, directeur général du Service des valeurs mobilières IBM, nous voulons ajouter une plus-value à l’industrie et améliorer l’excellence des services offerts aux clients, grâce à un environnement qui fournit des services complets de traitement de transactions de courtage ».

À propos de Croesus
Depuis 1987, Croesus offre aux firmes de courtage et aux conseillers indépendants un logiciel intégré de gestion de portefeuille et de la relation client. Croesus donne aux conseillers en placement les outils requis pour optimiser l’évaluation du rendement, réduire l’exposition au risque et se conformer aux normes GIPS. Croesus est un logiciel hébergé (SaaS) qui s’intègre facilement à tous les grands serveurs d’arrière-plan (IBM), aux gardiens de valeurs (TD Ameritrade) et aux fournisseurs d’informations financières comme Morningstar, Thomson One et Fundata. Croesus est également le logiciel de choix des grandes firmes de courtages comme CIBC Wood Gundy et la Financière Banque Nationale. Aujourd’hui, les utilisateurs de Croesus gèrent ensemble un total de 350 milliards d’actifs sous gestion. www.croesus.com.