15 Déc Top 5 des blogues les plus lus en 2022
En tant que leader de l’industrie WealthTech et partenaire technologique de plus de la moitié des professionnels de la gestion de patrimoine au Canada, Croesus publie régulièrement des articles de blogue sur les enjeux et les tendances de l’industrie.
Ce blogue est une mine d’informations pour les conseillers financiers et les gestionnaires de portefeuilles qui souhaitent tirer leur épingle du jeu en utilisant la technologie afin d’être plus efficaces, plus performants et offrir un meilleur service à leurs clients.
Nous vous avons concocté un palmarès des 5 articles qui vous ont le plus intéressé en 2022.
5e position : Comment les FinTechs font-elles évoluer la gestion de patrimoine ?
Malgré le rythme de croissance du secteur des technologies financières (FinTech), les investisseurs font toujours davantage confiance aux humains qu’à l’intelligence artificielle en matière de gestion d’actifs, mais leurs attentes sont toujours plus grandes. Il est donc essentiel que les sociétés de services financiers exploitent tout le potentiel de la FinTech afin de fournir un service humain toujours pertinent.
4e position : Conseillers : performez dans la nouvelle dynamique axée sur l’humain
L’émergence de nouvelles solutions technologiques et la pandémie ont complètement transformé l’industrie financière. Les investisseurs ont plus que jamais besoin de construire des liens de confiance avec leurs gestionnaires de portefeuilles et leurs conseillers financiers. Croesus a discuté de ce sujet avec l’expert en fintech de renommée mondiale, Paolo Sironi, qui a tout récemment publié le livre Banks and Fintech on Platform Economies: Contextual and Conscious Banking.
3e position : Rééquilibrage de portefeuille : comment choisir le bon outil
Quand tout va bien, rééquilibrer de nombreux portefeuilles à la chaîne sans les outils appropriés est déjà un défi. Dans un contexte de fluctuation des taux d’intérêt, de géopolitique tendue et de transformation des attentes des clients, c’est un vrai cauchemar. Alors comment peut-on choisir l’outil qui convient ?
2e position : Tirez un avantage indéniable de la contribution de performance
Évaluer la performance d’un portefeuille consiste souvent à examiner la performance d’un portefeuille au fil du temps en utilisant le traditionnel calcul du taux de rendement. Grâce aux initiatives en matière de transparence en lien avec les modèles de relation client conseiller – Phase 2 (CRM2), les clients reçoivent désormais, et de manière régulière, un calcul de performance au moins une fois l’an.
1re position : Top 3 des fonctionnalités technologiques en gestion de fortune (HNW)
Les investisseurs fortunés et ultra-fortunés sont exigeants, car ils ont beaucoup à perdre ou à gagner. En plus d’avoir des besoins et des objectifs qui leur sont propres, ils demandent une expérience-client supérieure et une grande attention aux détails. Voici quelques fonctionnalités technos qui vous aideront à réussir dans le secteur des clients fortunés et ultra-fortunés.
Consultez notre blogue et inscrivez-vous à notre infolettre pour ne rien manquer des tendances en technologie financière.