Accédez à un outil convivial pour la gestion de la complexité inhérente aux portefeuilles sur mesure, fiscalement optimaux et conformes. Croesus iBalance combine le rééquilibrage avec la gestion de la conformité en temps réel pour répondre aux besoins et refléter la réalité des sociétés de gestion de patrimoine privées ou institutionnelles et des caisses communes.
Augmentez votre productivité grâce à l’automatisation.
Offrez des portefeuilles adaptés aux besoins spécifiques de chaque client.
Assurez une gestion holistique de tous les portefeuilles connexes au sein d’un ménage, y compris les actifs non traditionnels et restreints.
Développez des stratégies d’investissement efficientes tout en respectant les contraintes de vos clients.
Améliorez l’efficacité fiscale en optimisant l’emplacement des titres en fonction de la taxation de chaque portefeuille.
Définissez les limites de gains en capital et engrangez facilement les pertes.
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