Croesus iBalance

Un rééquilibrage intelligent

Accédez à un outil convivial pour la gestion de la complexité inhérente aux portefeuilles sur mesure, fiscalement optimaux et conformes. Croesus iBalance combine le rééquilibrage avec la gestion de la conformité en temps réel pour répondre aux besoins et refléter la réalité des sociétés de gestion de patrimoine privées ou institutionnelles et des caisses communes.

iBalance

Misez sur l’intelligence artificielle

 

Augmentez votre productivité grâce à l’automatisation.

  • Assurez la conformité des portefeuilles sans effort additionnel
  • Gérez les modèles et sous-modèles avec aisance
  • Synchronisez les ordres pour éliminer les risques d’erreur
  • Automatisez la gestion centralisée des portefeuilles et le rééquilibrage
  • Configurez vos contraintes et préférences
  • Bénéficiez d’une implantation optimale
Croesus iBalance

Visez haut, allez plus loin

 

Maximisez la satisfaction

Offrez des portefeuilles adaptés aux besoins spécifiques de chaque client.

Atteignez vos objectifs

Assurez une gestion holistique de tous les portefeuilles connexes au sein d’un ménage, y compris les actifs non traditionnels et restreints.

Développez des stratégies d’investissement efficientes tout en respectant les contraintes de vos clients.

Augmentez le rendement après impôt

Améliorez l’efficacité fiscale en optimisant l’emplacement des titres en fonction de la taxation de chaque portefeuille.

Définissez les limites de gains en capital et engrangez facilement les pertes.

Fonctionnalités clés

 

Gestion par foyer, mandats ou objectifs

Optimisation fiscale

Vérification de la conformité

Rééquilibrage

Multimodèles

Gestion des ordres et des flux de travail

Ça vous intéresse ?

 

Explorez nos autres outils et solutions sophistiqués.

Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille

Analyse de données

Analyse de données

Services professionnels

Services professionnels

Vivez l’expérience, voyez la différence