Croesus Central

Solution de modélisation et de rééquilibrage automatisé

Croesus Central est une solution flexible qui réunit la modélisation, le rééquilibrage automatisé et l’évaluation de la conformité.

Croesus Central

Une solution de rééquilibrage automatisée

 

Rééquilibrage automatisé

Solution personnalisable

Conformité inhérente assurée

Rendement après impôt optimisé

Vue d’ensemble de la solution

 
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Modélisation et rééquilibrage automatisé

 

Offrez la flexibilité à vos conseillers et à vos clients :

  • Maximisation de l’efficacité opérationnelle
  • Minimisation des risques reliés à la non-conformité
  • Réduction des coûts reliés à la comptabilité
  • Pas de frais généraux additionnels
  • Solution personnalisable pour chaque usager
  • Permet la modélisation aux niveaux des MGU, des CGA et des CGS avec la possibilité de différencier les comptes externes
  • Réduction de la perte de clientèle, des frais d’exploitation et des incidences fiscales provenant d’opérations excessives

Croesus Central s’adapte à un large éventail de clients et vous laisse le soin d’en faire la gestion en choisissant parmi une variété de modèles.

Les processus intégrés de conformité vous donnent la latitude d’action dont vous avez besoin, et permettent d’ajuster les stratégies d’investissement du gestionnaire à l’énoncé des politiques de placement de chaque client.

Conformité inhérente

 

Qui améliore la productivité de votre travail :

  • Assurance du respect continu de la conformité et diminution des bris de conformité en utilisant plusieurs types de restrictions
  • Gain de temps et de ressources grâce à l’outil automatisé de résolution des bris de conformité
  • Accès à la bibliothèque de Croesus Central qui comporte plus de 100 règles prédéfinies pouvant être utilisées rapidement

Gestion automatisée des ordres

 

La solution supporte les principaux systèmes de gestion des ordres :

  • Messages électroniques avec les grands systèmes de négociation financière
  • Aperçu des impacts fiscaux et de conformité des transactions proposées
  • Vue globale et par équipe des transactions en attente

Croesus Central

Pour en savoir davantage sur Croesus Central

 

Ressources

Fiche technique

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