Croesus Central
Solution de modélisation et de rééquilibrage automatisé
Croesus Central est une solution flexible qui réunit la modélisation, le rééquilibrage automatisé et l’évaluation de la conformité.
Une solution de rééquilibrage automatisée
Rééquilibrage automatisé
Solution personnalisable
Conformité inhérente assurée
Rendement après impôt optimisé
Vue d’ensemble de la solution
Vivez l’expérience, voyez la différence
Modélisation et rééquilibrage automatisé
Offrez la flexibilité à vos conseillers et à vos clients :
- Maximisation de l’efficacité opérationnelle
- Minimisation des risques reliés à la non-conformité
- Réduction des coûts reliés à la comptabilité
- Pas de frais généraux additionnels
- Solution personnalisable pour chaque usager
- Permet la modélisation aux niveaux des MGU, des CGA et des CGS avec la possibilité de différencier les comptes externes
- Réduction de la perte de clientèle, des frais d’exploitation et des incidences fiscales provenant d’opérations excessives
Croesus Central s’adapte à un large éventail de clients et vous laisse le soin d’en faire la gestion en choisissant parmi une variété de modèles.
Les processus intégrés de conformité vous donnent la latitude d’action dont vous avez besoin, et permettent d’ajuster les stratégies d’investissement du gestionnaire à l’énoncé des politiques de placement de chaque client.
Conformité inhérente
Qui améliore la productivité de votre travail :
- Assurance du respect continu de la conformité et diminution des bris de conformité en utilisant plusieurs types de restrictions
- Gain de temps et de ressources grâce à l’outil automatisé de résolution des bris de conformité
- Accès à la bibliothèque de Croesus Central qui comporte plus de 100 règles prédéfinies pouvant être utilisées rapidement
Gestion automatisée des ordres
La solution supporte les principaux systèmes de gestion des ordres :
- Messages électroniques avec les grands systèmes de négociation financière
- Aperçu des impacts fiscaux et de conformité des transactions proposées
- Vue globale et par équipe des transactions en attente
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Ressources
Fiche technique
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