Croesus Analyse de données

Approfondissez vos connaissances et prenez de meilleures décisions
Manier les données n’a jamais été aussi facile. Les conseillers en placement, les gestionnaires de portefeuille, les directeurs de succursale et les cadres gagnent tous à bien connaître les principaux paramètres liés aux portefeuilles et de rendement.

Analysez votre volume d’affaires

 

Multiples axes d’analyse

Analysez votre volume d’affaires en vous basant sur une multitude de variables, notamment la composition des produits, les données démographiques des clients et des ménages et les principales tendances métriques.

Optimisez votre pratique

Sur un seul écran, accédez à des indicateurs pertinents, tels que les AUM, les revenus, les flux nets et le ratio des revenus récurrents, pour vous comparer à vos pairs.

Rentabilité des segments

Cernez instantanément quels segments sont les plus rentables en fonction des revenus ou des ASG à l’aide d’un outil d’analyse convivial.

Gérez le risque par la diversification

 

Élaborez des stratégies d’atténuation du risque afin de déterminer quels clients ont des produits à haut risque et si les sources de revenus sont assez diversifiées.

Ciblez les occasions d’affaires

 

Ciblez les occasions d’affaires en temps réel pour accroître votre compétitivité.

  • Exploitez les paramètres clés des clients tels que les facteurs démographiques et la segmentation afin d’élaborer une approche de vente personnalisée
  • Visualisez, filtrez, triez et comparez de grandes quantités de données financières et non financières
  • Centralisez toute l’information essentielle d’entreprise, dont les données historiques, pour déchiffrer les mégadonnées

Conçu pour la gestion de patrimoine

Accédez à des renseignements d’affaires utilisables pour différents niveaux de l’entreprise grâce à une interface intuitive et dynamique.

Fonctionnalités clés

 

Grande variété de mesures préconfigurées

Options de filtrage étendues

Fonctions configurables en fonction des besoins d’entreprise

Interface intuitive

Plusieurs vues adaptées au type d’utilisateur

Centralisation des données d’affaires critiques

Ressources

Fiche technique

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