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Bonifier vos connaissances et votre efficacité
Afin de mieux vous servir, nous vous offrons des webinaires de formation gratuits. Chaque webinaire dure 30 minutes et est suivi d’une période de questions. Pour recevoir des invitations aux webinaires et à d’autres formations offertes, vous êtes conviés à vous inscrire aux communications de formation de Croesus.
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Le pouvoir des critères de recherche avancés
Analysez les données et profitez de vues personnalisées ou de listes exportées pour être mieux organisé. Affichez les comptes REER sans cotisations ou les titulaires de REER qui atteignent l’âge de 71 ans pour préparer les ouvertures de compte FERR.
Trucs et astuces pour une navigation rapide et facile
Soyez plus efficace et productif ! Découvrez des moyens pratiques de naviguer dans Croesus.
Découvrez le module Relations
Tirez parti de ce module puissant et flexible. Créez et gérez rapidement des relations, générez des rapports et exportez des données vers Microsoft Word pour créer des listes de diffusion.
Les possibilités du module Portefeuille
Gérez des portefeuilles multiples, changez la présentation de la répartition d’actifs et créez des propositions détaillées pour des clients potentiels et existants.
Exploitez le Tableau de bord
Découvrez ce que le module Tableau de bord a à offrir, avec des suggestions utiles pour vous aider à visualiser vos priorités. Nous partageons des conseils et des meilleures pratiques relatifs aux mesures à prendre, à la gestion des contacts, à l’attribution des tâches et plus encore.
Perfectionnez vos connaissances des Rapports
Découvrez les rapports, les paramètres et les options les plus couramment utilisés. Apprenez comment ajouter une page de couverture personnalisée et travailler avec un ensemble de rapports sauvegardés.
Vivez l’expérience, voyez la différence