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Bonifier vos connaissances et votre efficacité
Afin de mieux vous servir, nous vous offrons des webinaires de formation gratuits. Chaque webinaire dure 30 minutes et est suivi d’une période de questions. Pour recevoir des invitations aux webinaires et à d’autres formations offertes, vous êtes conviés à vous inscrire aux communications de formation de Croesus.

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Recherche

Le pouvoir des critères de recherche avancés

Analysez les données et profitez de vues personnalisées ou de listes exportées pour être mieux organisé. Affichez les comptes REER sans cotisations ou les titulaires de REER qui atteignent l’âge de 71 ans pour préparer les ouvertures de compte FERR.

Navigation

Trucs et astuces pour une navigation rapide et facile

Soyez plus efficace et productif ! Découvrez des moyens pratiques de naviguer dans Croesus.

Relations

Découvrez le module Relations

Tirez parti de ce module puissant et flexible. Créez et gérez rapidement des relations, générez des rapports et exportez des données vers Microsoft Word pour créer des listes de diffusion.

Portefeuille

Les possibilités du module Portefeuille

Gérez des portefeuilles multiples, changez la présentation de la répartition d’actifs et créez des propositions détaillées pour des clients potentiels et existants.

Tableau de bord

Exploitez le Tableau de bord

Découvrez ce que le module Tableau de bord a à offrir, avec des suggestions utiles pour vous aider à visualiser vos priorités. Nous partageons des conseils et des meilleures pratiques relatifs aux mesures à prendre, à la gestion des contacts, à l’attribution des tâches et plus encore.

Rapports

Perfectionnez vos connaissances des Rapports

Découvrez les rapports, les paramètres et les options les plus couramment utilisés. Apprenez comment ajouter une page de couverture personnalisée et travailler avec un ensemble de rapports sauvegardés.

Vivez l’expérience, voyez la différence