Profitez de banques de ressources, de vidéos de formation, de l’aide en ligne et de formations virtuelles ou en personnes.
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professionnels formés
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de satisfaction
Les formations sont adaptées à vos besoins et offertes sous forme :
Apprendre des trucs pour faciliter l’intégration de nouveaux clients et la préparation de rencontres clients.
Comprendre l’ensemble des fonctionnalités du CRM et de la génération de rapports.
Découvrir les différentes façons de créer des modèles de portefeuilles, des critères de rééquilibrage et de paramétrer les objectifs de placement de chaque client.
Connaître les outils de configuration et leurs diverses options afin de rendre disponibles les fonctionnalités et les personnalisations voulues.
Maîtriser les fonctionnalités des solutions de Croesus pour aider efficacement vos utilisateurs internes.
Explorer les options et les paramètres liés à la facturation comme la configuration des environnements et les rapports de facturation.