Formation

Perfectionner son art

Niveau intermédiaire

 
Cours : CF-200

Suivi de formation

Demi-journée
Sur place
CF-102 ou CF-103
Personnes ayant déjà assisté à des séances de formation Croesus

Description

Une fois que les utilisateurs ont eu l’occasion de mettre en pratique dans leur quotidien ce qu’ils ont appris durant la formation de départ, un suivi de formation constitue une chance unique de réviser la matière apprise et de répondre à des questions plus pointues.

Détails

  • Étudier des cas d’utilisation dans un cadre participatif
  • Donner des trucs qui permettent de maximiser l’utilisation de Croesus dans le contexte d’affaires du client
  • Répondre aux questions
Cours : CW-201

Découvrir l’efficacité des critères de recherche

1 heure
Webinaire
CF-102 ou CF-103
Tout utilisateur

Description

Ce cours a pour but d’améliorer les capacités de recherche de données à l’aide de Croesus.

Détails

  • Créer rapidement et efficacement des listes de clients, de comptes, de relations ou de titres à l’aide de critères de recherche ou de filtres rapides
  • Ajouter, modifier ou supprimer des critères de recherche
  • Utiliser des critères de recherche existants pour en créer des nouveaux
  • Créer et modifier des listes manuelles (configurées pas l’utilisateur)
  • Créer des requêtes complexes à l’aide de critères de recherche avancés
  • Échanger des critères de recherche avec les collègues
Cours : CW-202

Personnaliser les documents clients

1 heure
Webinaire
CF-102 ou CF-103
Tout utilisateur

Description

Personnaliser des documents clients inédits ou existants à l’aide de la fonction de publipostage de Croesus.

Détails

  • Exporter des données de Croesus vers Microsoft Word
  • Imprimer rapidement les lettres, des étiquettes et des enveloppes personnalisées
  • Joindre des documents Word ou PDF aux rapports
  • Apprendre à utiliser des champs de données pour remplir des formulaires
Cours : CW-203

Optimiser la gestion de portefeuilles

1 heure
Webinaire
CF-102 ou CF-103
Tout utilisateur

Description

Ce cours offre une vue d’ensemble des fonctions qui permettent une utilisation optimale des capacités de gestion de portefeuilles de l’application.

Détails

  • Créer des comptes externes pour suivre l’évolution des titres détenus dans d’autres institutions
  • Ajuster le coût moyen des positions détenu dans un compte à la suite d’un transfert
  • Utiliser des simulations visant à ramener des portefeuilles à l’intérieur de leurs objectifs de placement
  • Retour sur le sujet des filtres de transactions
  • Corriger des calculs de gains et pertes
Cours : CW-204

Outils de gestion des relations

1 heure
Webinaire
CF-102 ou CF-103
Tout utilisateur

Description

Améliorer les relations clients grâce aux fonctions avancées de gestion de relations clients de Croesus.

Détails

  • Ajouter des notes et des commentaires aux comptes, aux clients ou aux relations
  • Maintenir un suivi constant avec la clientèle
  • Trouver, mettre à jour et gérer événements, rendez-vous, tâches et anniversaires efficacement
  • Envoyer des courriels et des pièces jointes directement de Croesus
  • Gérer et imprimer l’agenda du conseiller
Cours : CW-205

Rapports Croesus

1 heure
Webinaire
CF-102 ou CF-103
Tout utilisateur

Description

Découvrir les rapports Croesus les plus couramment utilisés.

Détails

  • Connaître les rapports Croesus les plus utilisés et leurs paramètres spécifiques
  • Créer facilement des lots de rapports personnalisés
  • Créer des rapports rapidement à partir de listes basées sur des critères de recherche

Communiquez avec votre gestionnaire de compte Croesus pour en savoir plus.

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