Découvrir les principaux modules de Croesus, apprendre des trucs qui facilitent son utilisation, et acquérir une connaissance générale du fonctionnement des logiciels de gestion de portefeuilles et de gestion de la relation client.
Offrir aux conseillers en placement un ensemble d’outils et les éléments de base qui leur permettent de bien utiliser l’application et de mieux servir leurs clients.
Ce cours conçu pour les adjoints vise à leur permettre de bien utiliser l’application et à leur fournir les outils qui leur permettront d’accomplir efficacement leurs tâches quotidiennes et de mieux servir conseillers et clients.
Ce cours est destiné aux clients de Croesus qui migrent vers la dernière version de l’application. On y présente les nouvelles fonctions et les options disponibles.
Présentation générale et améliorations :