Formation

Adopter les bonnes pratiques

Niveau de base

 
Cours : CF-101

Vue d’ensemble de Croesus

Demi-journée
Sur place
Aucun
Nouveaux utilisateurs

Description

Découvrir les principaux modules de Croesus, apprendre des trucs qui facilitent son utilisation, et acquérir une connaissance générale du fonctionnement des logiciels de gestion de portefeuilles et de gestion de la relation client.

Détails

  • Découverte des divers modules
  • Vue d’ensemble des fenêtres de l’application, des champs de données, des onglets et des boutons
  • Revue des détails relatifs aux clients, aux comptes et aux relations, à la répartition d’actifs et au rendement
  • Présentation de données à l’aide de critères de recherche et de filtres rapides
  • Personnalisation du Tableau de bord et autres réglages
Cours : CF-102

Croesus pour conseillers en placement

1 journée
Sur place
Avoir accès à Croesus
Conseillers en placement et gestionnaires de portefeuilles

Description

Offrir aux conseillers en placement un ensemble d’outils et les éléments de base qui leur permettent de bien utiliser l’application et de mieux servir leurs clients.

Détails

  • Saisir des renseignements importants sur les clients (nommer les produits et services, gérer les profils et les objectifs de placement)
  • Créer et gérer efficacement les relations et les comptes sous-jacents
  • Réaliser des documents de proposition pour les clients potentiels
  • Produire des rapports et des graphiques à partir de critères de recherche
  • Gérer des portefeuilles en fonction des objectifs de placement de chaque client et des restrictions propres à l’énoncé de politique d’investissement (EPI)
  • Voir le rendement et la répartition d’actifs des portefeuilles
  • Rechercher les porteurs de certains titres et voir le détail des positions détenues
  • Améliorer la productivité et accomplir ses tâches quotidiennes à l’aide du Tableau de bord
Cours : CF-103

Croesus pour adjoints administratifs

1 journée
Sur place
Avoir accès à Croesus
Adjoints administratifs

Description

Ce cours conçu pour les adjoints vise à leur permettre de bien utiliser l’application et à leur fournir les outils qui leur permettront d’accomplir efficacement leurs tâches quotidiennes et de mieux servir conseillers et clients.

Détails

  • Utiliser efficacement le calendrier et assigner des événements et des tâches à des conseillers ou à des collègues
  • Archiver documents et courriels dans un site centralisé
  • Créer rapidement des rapports pour plusieurs clients, comptes ou relations
  • Revoir les transactions de la veille et l’historique des comptes
  • Personnaliser le Tableau de bord de façon à être plus productif
  • Créer des listes à l’aide de critères de recherche dans le but de réaliser des publipostages ciblés, des rapports ou des campagnes de promotion
  • Maintenir à jour les renseignements sur les clients et les notes
  • Visualiser d’un coup d’œil le rendement, la répartition d’actifs, les soldes et les valeurs de marché
Cours : CF-104

Quoi de neuf dans la version 9 de Croesus

Demi-journée
Sur place
CF-102 ou CF-103
(version précédente)
Tout utilisateur

Description

Ce cours est destiné aux clients de Croesus qui migrent vers la dernière version de l’application. On y présente les nouvelles fonctions et les options disponibles.

Détails

Présentation générale et améliorations :

  • L’apparence et la convivialité de la version 9
  • Épingler et comparer des portefeuilles
  • Voir la répartition d’actifs des fonds communs de placement et exporter des données historiques à partir du module Titres
  • Consulter le détail des retraits et contributions pour les comptes enregistrés
  • Les restrictions aux critères de recherche propres à la firme
  • Le rééquilibrage étape par étape et la gestion des liquidités
  • Le rééquilibrage sur mesure de comptes, de clients ou de relations à l’aide de modèles existants

Communiquez avec votre gestionnaire de compte Croesus pour en savoir plus.

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