Formation
Maîtriser ses compétences clés
Niveau avancé
Cours : CF-301
Croesus pour adjoints administratifs
Description
Conçu pour les gestionnaires de portefeuilles qui ont besoin de modèles souples pour créer et gérer des portefeuilles, ce cours avancé offre une vue détaillée des fonctions liées à la gestion de portefeuilles et aux modèles.
Détails
- Établir des objectifs de placement sur mesure
- Créer des portefeuilles modèles
- Gérer les critères de rééquilibrage et les restrictions
- Associer des comptes, des clients ou des relations à des modèles
- Rééquilibrer des portefeuilles et produire des listes d’ordres
- Créer des classes de titres uniques
- Gérer les liquidités excédentaires
- Choisir des titres de remplacement
- Gestion des liquidités — Retraits et dépôt anticipés
Cours : CF-302
Formation pour chargés de formation
Description
Ce cours intensif offre une vue détaillée de l’application et propose des pratiques exemplaires en matière de formation sur les logiciels de gestion de portefeuilles.
Le cours porte aussi sur les méthodes d’évaluation des apprentissages et propose des stratégies de suivi.
Détails
- Maitrise des principales fonctions et des outils de productivité inclus dans Croesus
- Méthode de formation
- Préparation d’études de cas
Cours : CF-303
Configuration et maintenance de Croesus pour administrateurs du système
Description
Dans ce cours avancé, les administrateurs du système apprennent à connaître l’outil de configuration de Croesus et à utiliser ses diverses options.
Détails
- Accomplir les tâches quotidiennes d’un administrateur du système
- Gérer les utilisateurs, les mots de passe, les codes de conseillers en placement, les niveaux d’accès et les succursales
- Configurer les nouveaux types de transaction
- Ajouter et modifier des sous-catégories de titre
- Créer de nouveaux profils, produits ou services
- Créer et modifier rapidement des critères de recherche, des filtres rapides, des configurations de rapports et des objectifs de placement
- Apprendre à analyser des rapports d’erreurs, à repérer des transactions irrégulières et à prendre des mesures correctives
Cours : CF-304
Modélisation de portefeuilles
Description
Ce cours porte sur toutes les fonctions qui sont liées à la modélisation de portefeuilles offertes par Croesus. Comme c’est un cours avancé, les participants doivent avoir une excellente connaissance de l’application et du domaine des placements.
Détails
- Apprendre les différentes façons de créer des portefeuilles modèles
- Gérer les critères de rééquilibrage et les restrictions
- Associer des comptes, des clients ou des relations à des modèles
- Associer un objectif de placement à un modèle
- Rééquilibrer des portefeuilles et produire des listes d’ordres
- Gérer les liquidités excédentaires
- Choisir des titres de remplacement
- Gestion des liquidités — Retraits et dépôt anticipés
Cours : CF-305
Gestion des ordres
Description
Ce cours avancé est conçu pour les conseillers qui prévoient utiliser Croesus pour gérer des ordres de placement. Cette fonction est disponible en mode manuel ou automatique. La formation est donc adaptée en conséquence.
Détails
- Apprendre le processus de gestion des ordres avec Croesus
- Créer des ordres d’achat, de vente ou d’échange
- Modifier et vérifier des ordres avant leur envoi sur le marché
- Créer rapidement des commandes en bloc
- Fusionner et fractionner des blocs de titres
- Entrer les détails des ordres exécutés pour calculer le prix moyen d’un bloc
- Modifier ou annuler des ordres
- Voir les positions intrajournalières dans le module Portefeuille (en fonction des ordres approuvés ou ouverts)
- Créer des rapports de fonds communs de placement et des rapports Fidessa
Cours : CF-306
Facturation
Description
Les participants explorent les options et les paramètres liés à la fonction de facturation de Croesus. On leur apprend à configurer efficacement un environnement et à produire des rapports de facturation.
Détails
- Configurer une grille de validation et une grille de facturation
- Créer des relations facturables
- Comprendre les différents modes de facturation et les méthodes de calcul
- Exclure des comptes et des positions de la facturation
- Produire des rapports de facturation
Cours : CF-307
Formation personnalisée
Description
Des formations personnalisées sont disponibles pour combler les besoins spécifiques du client ou répondre à ses objectifs. Peut servir de révision pour des utilisateurs déjà formés ou d’entrée en matière pour de nouveaux utilisateurs. Le contenu de ce cours peut être tiré de nos cours à la carte ou porter sur tout autre sujet. Se renseigner auprès de nos gestionnaires de comptes.
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