Conçu pour les gestionnaires de portefeuilles qui ont besoin de modèles souples pour créer et gérer des portefeuilles, ce cours avancé offre une vue détaillée des fonctions liées à la gestion de portefeuilles et aux modèles.
Ce cours intensif offre une vue détaillée de l’application et propose des pratiques exemplaires en matière de formation sur les logiciels de gestion de portefeuilles.
Le cours porte aussi sur les méthodes d’évaluation des apprentissages et propose des stratégies de suivi.
Dans ce cours avancé, les administrateurs du système apprennent à connaître l’outil de configuration de Croesus et à utiliser ses diverses options.
Ce cours porte sur toutes les fonctions qui sont liées à la modélisation de portefeuilles offertes par Croesus. Comme c’est un cours avancé, les participants doivent avoir une excellente connaissance de l’application et du domaine des placements.
Ce cours avancé est conçu pour les conseillers qui prévoient utiliser Croesus pour gérer des ordres de placement. Cette fonction est disponible en mode manuel ou automatique. La formation est donc adaptée en conséquence.
Les participants explorent les options et les paramètres liés à la fonction de facturation de Croesus. On leur apprend à configurer efficacement un environnement et à produire des rapports de facturation.
Des formations personnalisées sont disponibles pour combler les besoins spécifiques du client ou répondre à ses objectifs. Peut servir de révision pour des utilisateurs déjà formés ou d’entrée en matière pour de nouveaux utilisateurs. Le contenu de ce cours peut être tiré de nos cours à la carte ou porter sur tout autre sujet. Se renseigner auprès de nos gestionnaires de comptes.