Projet d’intégration avec Veo de TD Ameritrade Institutional

28 Juin Projet d’intégration avec Veo de TD Ameritrade Institutional

MONTRÉAL, Canada, 28 juin 2013 – Croesus a annoncé aujourd’hui le lancement de son projet d’intégration avec Veo®, la plateforme de gestion et de négociation de titres de TD Ameritrade Institutional. En plus de simplifier les méthodes de travail, cette récente intégration permettra aux conseillers de TD Ameritrade d’avoir accès aux données de leurs clients à partir du logiciel de gestion de portefeuille et du CRM de Croesus.

Croesus élargit son réseau de partenaires d’intégration de données dans le but d’offrir aux conseillers en finance un logiciel compétitif de gestion de portefeuille et du CRM. « Les avancées technologiques que nous connaissons aujourd’hui exigent de porter une attention particulière aux produits disponibles sur le marché. Grâce à l’intégration entre Croesus et la plateforme en accès libre Veo® de TD Ameritrade Institutional, nous améliorons de façon spectaculaire l’efficacité de nos clients, rapporte Rémy Therrien, président de Croesus.  Nous sommes heureux de fournir un support informatique qui permet une plus grande productivité et une meilleure gestion de la clientèle. Ce projet d’intégration marque d’un nouveau jalon les efforts continuellement déployés pour améliorer les pratiques de gestion de nos clients. »

Pour en savoir plus sur la plateforme en accès libre de Veo®, visitez www.tdainstitutional.com/openaccess.

À propos de Croesus
Depuis 1987, Croesus offre aux firmes de courtage et aux conseillers indépendants un logiciel intégré de gestion de portefeuille et de la relation client. Croesus donne aux conseillers en placement les outils requis pour optimiser l’évaluation du rendement, réduire l’exposition au risque et se conformer aux normes GIPS. Croesus est un logiciel hébergé (SaaS) qui s’intègre facilement à tous les grands serveurs d’arrière-plan (IBM), aux gardiens de valeurs (TD Ameritrade) et aux fournisseurs d’informations financières comme Morningstar, Thomson One et Fundata. Croesus est également le logiciel de choix des grandes firmes de courtages comme CIBC Wood Gundy et la Financière Banque Nationale. Aujourd’hui, les utilisateurs de Croesus gèrent ensemble un total de 350 milliards d’actifs sous gestion. www.croesus.com

À propos de TD Ameritrade Institutional
TD Ameritrade Institutional fournit des services complets de placement et de courtage à plus de 4 000 conseillers en placement inscrits et leurs clients. TD Ameritrade Institutional possède une plateforme technologique avancée et des équipes spécialisées et expérimentées pour que les conseillers en placement puissent maximiser l’efficacité de leurs pratiques de travail et offrir un service ponctuel à leurs clients. http://www.tdainstitutional.com/