Nous vous présentons la toute dernière génération de Croesus Conseiller, plus performant et plus efficace : V9 Neo.
Bonification des modules
Accédez à la modélisation avancée
Difficile de nier à quel point le module Modèles peut multiplier le rendement. Croesus a décuplé la puissance de cette nouvelle version en optimisant la gestion des segments par l’implémentation de fonctions avancées de modélisation, et par l’identification et l’affichage des comptes avec des modèles.
Augmentez votre transparence
Le module Portefeuille, d’une importance capitale pour les conseillers qui s’en servent au quotidien, évolue encore. Les conseillers ont maintenant la capacité d’ajouter des notes détaillées aux positions, permettant ainsi aux firmes d’améliorer leur conformité. La performance par position et par groupements spécifiques tels que la classe d’actifs, l’échéance ou la région fournissent aux conseillers et à leur clientèle une meilleure capacité d’analyse des données.
Personnalisez votre facturation
Des mouvements d’encaisse importants dans un portefeuille peuvent parfois avoir un effet néfaste sur la facturation. À l’aide de V9 Neo, les conseillers peuvent identifier les retraits et les dépôts dépassant un seuil établi, leur donnant ainsi plus de souplesse pour la facturation et la possibilité de facturer en milieu de cycle.
Optimisez vos rapports
Outre leur nouveau style et leur fonctionnement amélioré, les rapports de biens étrangers générés par Croesus Conseiller ont été perfectionnés pour présenter aux clients un meilleur portrait de leurs placements. Ces rapports affichent maintenant des résumés ainsi qu’une liste de toutes les positions détenues et vendues au cours du mois.
Évolution des fonctionnalités
Conformez-vous aux modifications réglementaires
Les plus récentes mises à jour réglementaires ont été intégrées à cette nouvelle version de Croesus Conseiller pour assurer la conformité industrielle continue de votre organisation. Les cycles de règlement T+2 écourtés et les rapports de performance conformes au MRCC2 sont disponibles dans cette nouvelle version.
Assurez l’accessibilité
Les administrateurs système peuvent maintenant bénéficier d’un configurateur modernisé sur plateforme web, qui permet une utilisation facilitée et offre une grande souplesse.
Associez-vous à un chef de file
Grâce à nos partenariats avec les meilleurs vendeurs de l’industrie tels que Morningstar, Croesus permet aux organisations d’offrir des fonctionnalités avancées telles que Portfolio Snapshot et X-Ray, en plus de l’accès aux comptes détenus ailleurs par l’entremise de ByAllAccounts.
Accès simplifié
Connectez-vous
Suite au lancement de V9 Neo, les sociétés peuvent maintenant accéder à Croesus Mobile Conseiller et Croesus Analyse de données.
- Conçu pour les professionnels de l’investissement qui recherchent une capacité de gestion de portefeuille en tout temps, Croesus Conseiller Mobile permet d’avoir toute l’information des clients au bout des doigts et en toute sécurité.
- L’interface dynamique de Croesus Analyse de données outille les conseillers, les gestionnaires de succursales, et les cadres supérieurs à l’aide de données et de renseignements clés sur l’entreprise et les rendements.
