Les rapports

Le module de rapports offre plus de 40 différents rapports personnalisables vous permettant ainsi de renforcer la relation avec vos clients par des communications transparentes.

Des milliers de rapports peuvent être traités simultanément dans différentes succursales sans jamais altérer la performance du réseau même si chacune a de différents paramètres, mise en page ou calculs.

Croesus contient un vaste éventail de rapports, chacun ayant des paramètres différents, pour faciliter l’affichage des données et des éléments graphiques. Tant les données financières que non-financières peuvent être utilisées dans. Les rapports peuvent être générés pour une période de temps ou à toute date historique, et ce en date du jour ouvrable précédent.

Vous pouvez créer des ensembles de rapports et les assigner à un groupe de comptes, clients ou relations. Les paramètres s’enregistrent automatiquement lors de la génération et les rapports peuvent ensuite être imprimés et envoyés par courriel, lorsque vous en avez besoin ou bien sur une base régulière.

Il est possible de joindre à chacun des ensembles des documents externes, tels que des lettres d’information, une page de couverture personnalisée, etc.

Chaque fois qu’un rapport est généré et envoyé par courriel, une entrée est ajoutée à l’historique des contacts du client. De plus, il est possible d’archiver automatiquement les rapports de vos clients ou de vos relations dans le gestionnaire du contenu de Croesus.

Croesus génère des rapports entre autres pour les comptes/clients/relations (évaluations de portefeuille, gains et pertes, etc.), pour les professionnels de l’investissement (titres détenus, rapports d’échéance, etc.), les directeurs de succursales et départements de conformité (contrôle des objectifs de placement et rapports de rendement).

Les rapports s’affichent selon la langue de préférence et la devise du compte du client.

Faites la promotion de nouveaux services, ajoutez des notes, ajoutez de l’information financière et augmentez la notoriété de votre marque par la construction de gabarits de rapports exclusifs et éléments graphiques personnalisables.