Les organismes de réglementation canadiens ont introduit de nouvelles exigences quant aux renseignements fournis aux investisseurs sur les frais et le rendement des placements. Ces exigences sont applicables aux entités sous la supervision directe des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Certains de ces changements vont soumettre les firmes et les conseillers à une mise en conformité obligatoire.
Voici comment Croesus aide ses clients à être fin prêts.
Ajoutez de la valeur à vos relations avec les clients, en apprenant à différencier les méthodes de calcul de rendement pondéré dans le temps et de rendement pondéré en dollars, applicables à tous les rapports dans Croesus.
Accédez à un exemple du nouveau rapport de performance pour voir l’information accessible aux conseillers et aux clients.
Servez-vous d’un outil de personnalisation puissant afin de générer un rapport conforme au MRCC2 et de tirer profit des transactions reçues du système de garde de valeurs. Notez que les frais qui ne sont pas saisis dans le système, comme les commissions de maintien, ne seront pas inclus dans le rapport.
Découvrez comment Croesus indique dans les rapports les prix désignés comme « non définis » et les valeurs comptables estimées selon le cours du marché, et comment retrouver ces indicateurs.