Formation

Restez compétitifs, maximisez l’usage des solutions Croesus

Formations d’accueil pour les nouveaux clients

 

Chaque nouveau client est pris en charge par nos experts en formation.

Profitez de banques de ressources, de vidéos de formation, de l’aide en ligne et de formations virtuelles ou en personnes.

Forfaits

De base

4 heures


Accès à des capsules vidéo.
Deux séances de 30 minutes avec un expert pour répondre à vos questions.

Professionnel

8 heures


Accès à des capsules vidéo.
Deux séances de 30 minutes avec un expert pour répondre à vos questions.
4 heures de formations sur mesure sous forme de webinaires.

Premium

16 heures


Accès à des capsules vidéo.
Deux séances de 30 minutes avec un expert pour répondre à vos questions.
12 heures de formations sur mesure sous forme de webinaires.
Accompagnement VIP selon vos besoins (ex : rencontre initiale, rencontre post-formation, etc.).

Discutons du développement de vos compétences

2 000+

professionnels formés

900+

articles dans l'aide en ligne

94 %

de satisfaction

Formation sur mesure pour les clients existants

 

Formation sur mesure pour découvrir et maîtriser les fonctionnalités de nos différentes solutions.

Les formations sont adaptées à vos besoins et offertes sous forme :

  • d’accompagnement individuel ou de groupe
  • de démos ou de questions/réponses
  • de séances en ligne ou en présentiel

Quelques exemples de formations sur mesure

Formation pour les conseillers en placement

Apprendre des trucs pour faciliter l’intégration de nouveaux clients et la préparation de rencontres clients.

Formation pour les adjoints administratifs

Comprendre l’ensemble des fonctionnalités du CRM et de la génération de rapports.

Formation pour les gestionnaires de portefeuilles

Découvrir les différentes façons de créer des modèles de portefeuilles, des critères de rééquilibrage et de paramétrer les objectifs de placement de chaque client.

Formation pour les administrateurs de systèmes

Connaître les outils de configuration et leurs diverses options afin de rendre disponibles les fonctionnalités et les personnalisations voulues.

Formation pour les groupes de support (1er niveau)

Maîtriser les fonctionnalités des solutions de Croesus pour aider efficacement vos utilisateurs internes.

Formation pour les responsables de la facturation

Explorer les options et les paramètres liés à la facturation comme la configuration des environnements et les rapports de facturation.

Discutons du développement de vos compétences

Vivez l’expérience, voyez la différence