Entrevue au sujet des défis technologiques de MRCC2 avec Finance & Investissement

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Entrevue au sujet des défis technologiques de MRCC2 avec Finance & Investissement

David Mastroberardino, directeur de produits de Croesus, discute des défis technologiques et des coûts reliés au modèle de relation client-conseiller (MRCC2) avec Finance & Investissement. Expliquant comment Croesus s’est préparé pour faire face à cette nouvelle réglementation et que l’entreprise sera prête bien avant l’échéancier de juillet 2016, il précise que plusieurs rapports correspondant aux obligations législatives requises sont déjà pris en charge par Croesus.

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À propos de Croesus
Depuis 1987, Croesus offre des solutions hautement intuitives et sophistiquées de gestion de portefeuille et de relation client à professionnels de l’investissement situés à travers l’Amérique du Nord. Plus de 9000 professionnels de l’investissement utilisent Croesus pour gérer un total de plus de 500 milliards $ en actifs clients à travers 5,25 millions de comptes. Croesus permet à ses clients de développer des relations de confiance avec les investisseurs par le biais de solutions personnalisées et des pratiques d’affaires transparentes. Au fil des ans, Croesus a bâti sa réputation sur sa capacité à implanter de façon efficiente son logiciel, à convertir un grand nombre de données complexes avec succès et à fournir des calculs de performance exacts. En investissant continuellement en R&D, Croesus s’assure d’être au-devant des besoins de ses clients et de leur offrir un avantage concurrentiel technologique. Croesus a plus de 115 employés et des bureaux à Montréal, Toronto & San Diego.

À propos de Finance & Investissement
Lancé en 1999, le journal Finance et Investissement informe les professionnels du placement francophones sur les acteurs, les produits, les tendances et les technologies du secteur des services financiers du Québec ainsi que du Canada. Outre les nombreux articles consacrés à l’actualité, notre journal présente les sections « Produits et assurance », « Recherche et économie » ainsi que « Développement des affaires », un contenu qui aide les conseillers à augmenter leur chiffre d’affaires. L’équipe de rédaction de Finance et Investissement est située à Montréal et le contenu du journal reflète fidèlement l’industrie financière du Québec.

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