Croesus vous fait découvrir un monde de possibilités

Croesus vous fait découvrir un monde de possibilités

Les conseillers financiers portent plusieurs chapeaux et jonglent avec différents logiciels, comme les logiciels de gestion de portefeuille, de relations de clients (CRM) et plus encore. Dans de telles situations, les conseillers ont toujours du mal à rassembler l’information provenant de différents systèmes pour l’analyser et prendre des décisions rapides et réalisables. Aujourd’hui, les conseillers financiers ont besoin d’une plateforme intégrée, fiable et conviviale qui permet de colliger des données à partir de systèmes autonomes, et d’interagir efficacement avec les clients pour gérer de façon sécurisée et productive leurs portefeuilles et leurs actifs.

Éd. : Cet article a été publié par CIO Review (2022). Cliquez ici pour lire le magazine.

Étant dans le domaine de la gestion de patrimoine depuis plus de 35 ans, Croesus a été aux premières loges pour faciliter la vie des conseillers financiers, et celle des gestionnaires de portefeuille, en offrant une vaste gamme de solutions efficaces. Fondée en 1987, Croesus est reconnue pour offrir des solutions de gestion de patrimoine de pointe et conviviales.

Croesus Conseiller, son produit phare, est utilisé par plus de 50 % de tous les conseillers financiers au Canada, par 4 banques à charte fédérale et par la plus grande coopérative d’épargne et de crédit. Lancée en novembre 2021, Croesus Central est une solution de rééquilibrage de portefeuille de prochaine génération, destinée aux institutions financières qui recherchent des fonctionnalités de rééquilibrage avancées.

« Grâce à notre connaissance approfondie du domaine de la gestion de patrimoine, et fort de notre technologie de pointe, on s’assure de formuler des offres claires et concises pour la gestion des portefeuilles clients et sur tous les autres aspects financiers », mentionne Annie Sinigagliese, vice-présidente et cheffe des produits chez Croesus.

Aujourd’hui, ce sont plus de 15 000 conseillers qui gèrent des portefeuilles en utilisant les solutions de Croesus, pour un total d’actifs sous gestion se chiffrant à 1,5 billion de dollars. Pour faire vivre une expérience unique à ses clients, Croesus fait preuve d’une écoute attentive à leur égard, prend des notes et travaille avec eux pour développer des solutions technologiques innovantes, flexibles et sécurisées.

Les solutions de gestion de portefeuille de Croesus comprennent des outils et des fonctionnalités de calcul de la performance qui maximisent la productivité des conseillers et qui leur permettent d’offrir des services inégalés à leurs clients. À l’aide de ces produits, les clients de Croesus peuvent consulter les titres détenus, la répartition du risque, les actifs et l’historique des portefeuilles en quelques clics. Ils peuvent également suivre les données de performance sans peine et générer des rapports sur mesure de manière à gérer et à prioriser les communications avec les clients, en plus d’envoyer des ordres sur le marché pour eux.

En novembre 2021, la compagnie a lancé un autre produit novateur : Croesus Central, une solution innovatrice de rééquilibrage qui réunit la modélisation, le rééquilibrage automatisé et le contrôle de la conformité. Cette solution s’adapte à un éventail de clients et de types de comptes, et laisse les conseillers financiers choisir la méthode de rééquilibrage qui leur convient, à partir d’une sélection de modèles et de scénarios.

Croesus comprend aussi des interfaces de programmation applicative (API) et des widgets qui permettent aux utilisateurs de se connecter à différentes applications et d’échanger des données sur les positions de manière sécurisée, avec des applications tierces, par le biais d’une série de protocoles normalisés. Les données peuvent être utilisées dans des applications exclusives, ce qui offre une souplesse totale et une personnalisation complète de l’expérience utilisateur.

Nos équipes travaillent jour et nuit pour alimenter la liste des API selon les besoins de nos clients et ceux du marché. De plus, les widgets d’interface font en sorte d’afficher les données financières complexes dans des outils de visualisation ou des tableaux simplifiés pour en faciliter l’interprétation.

Comme les API sont des éléments clés d’une plateforme unifiée, nous travaillons aussi à concevoir des fonctionnalités web qui prennent en charge les comptes à gestion unifiée (UMA) et les ménages à gestion unifiée (UMH).

L’intégrité des données, la sécurité et la confidentialité sont au cœur de tout ce que la compagnie accomplit. Tous les produits de Croesus assurent le respect des règles de conformité à l’égard du client et sur le plan des normes réglementaires.

Croesus a permis d’améliorer la productivité de plusieurs conseillers financiers et d’optimiser la gestion des actifs des clients grâce à ses fonctionnalités uniques. Pour continuer sur la voie des innovations, Croesus a adopté une stratégie détaillée de partenariats pour intégrer de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme.

« Nous voulons prendre de l’expansion dans de nouveaux segments de marché et sur de nouveaux territoires. Nous sommes conscients de la nécessité de faire appel à des partenaires stratégiques. En ce sens, nous poursuivons une démarche qui complète notre offre de base, composée de fonctionnalités de forte valeur, comme la planification financière ou l’intégration à Salesforce, par exemple », dit Matthieu Cardinal, vice-président, Développement des affaires et des partenariats stratégiques chez Croesus.

L’entreprise entend demeurer à la tête des entreprises de WealthTech au Canada.

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