Croesus s’associe à Advisor Products afin d’intégrer un portail client à son logiciel de gestion de portefeuille

11 Mai Croesus s’associe à Advisor Products afin d’intégrer un portail client à son logiciel de gestion de portefeuille

Montréal (Québec), le 11 mai 2016 – Croesus, fournisseur de solutions de gestion de patrimoine de premier plan, a intégré AdvisorVault d’Advisor Products à son logiciel. Les conseillers en placement peuvent maintenant remettre quotidiennement des rapports de rendement de portefeuilles à tous leurs clients grâce à un processus entièrement automatisé.

AdvisorVault offre un portail client interactif personnalisé et riche sur le plan graphique. Les conseillers peuvent enregistrer des documents pour leurs clients dans des dossiers privés sécurisés au moyen d’un cryptage de haute qualité et de multiples pare-feu. L’intégration avec des sites Web de conseillers et d’applications professionnelles en fait une solution de portail client de premier plan dans l’industrie.

Croesus offre aux conseillers en placement inscrits américains un logiciel en ligne pour la gestion de portefeuille, les calculs de rendement et la production de rapports pour les clients, et procède au rapprochement quotidien des comptes de clients des conseillers en placement pour des centaines de gardiens de valeurs et de courtiers en valeurs mobilières.

David Mastroberardino, directeur de produits à Croesus, a affirmé : « Nous sommes fiers de tirer parti de l’expertise d’Andrew Gluck dans ce domaine afin d’ajouter une fonction de portail à notre solution. »

« Grâce à ce partenariat entre Croesus et Advisor Products, les conseillers en placement disposent maintenant d’une nouvelle solution pour la gestion de portefeuille, les calculs de rendement et la production de rapports pour les clients, qui intègre désormais AdvisorVault et une solution de marketing de contenu éducatif, a déclaré M. Gluck, qui a fondé Advisor Products en 1996. La collaboration entre Croesus et Advisor Products est solide, et ce n’est qu’un début. »

À propos de Croesus
Depuis 1987, Croesus offre des solutions sophistiquées de gestion de patrimoine à des institutions financières situées à travers l’Amérique du Nord. À ce jour, 9 700 professionnels de l’investissement utilisent l’application Croesus pour gérer des actifs de plus de 800 milliards $. Grâce à ses 165 employés dévoués, Croesus a bâti sa réputation sur sa capacité à transformer les données en renseignements ainsi qu’à développer des solutions de gestion de portefeuille maximisant l’efficience et des outils d’intelligence d’affaires permettant de prendre des décisions éclairées. Croesus considère ses clients comme étant ses partenaires, et l’objectif de l’entreprise est d’assurer leur réussite à long terme. Dans le but d’apporter une valeur ajoutée à ses clients, Croesus demeure à leur écoute et apprend tout en s’engageant auprès d’eux afin de concevoir des solutions technologiques novatrices, flexibles et sécuritaires. Au fil des ans, l’entreprise a développé une culture favorisant l’équilibre travail/famille, le développement personnel ainsi que l’engagement social. Croesus a été l’une des lauréates de l’édition 2014 du programme des sociétés les mieux gérées au Canada et s’est requalifiée pour conserver son titre en 2015. La société possède des bureaux à Montréal, Toronto et San Diego.

À propos d’Advisor Products
Fondée en 1996, Advisor Products offre des solutions de communication client aux conseillers en placement inscrits et aux planificateurs financiers. Son contenu et ses technologies sont utilisés par bon nombre des plus importants conseillers indépendants aux États-Unis. Advisor Products produit pour les conseillers des sites Web, des bulletins électroniques, des vidéos et des outils de réseautage social, en plus d’offrir des services-conseils en optimisation pour les moteurs de recherche et des services d’impression et de conception de brochures et de bulletins personnalisés. Advisor Products héberge des sites Web pour 900 conseillers en placement inscrits, dont le tiers sont supervisés par des courtiers en valeurs mobilières. Le contenu et les outils sont fondés sur un programme de formation professionnelle continue de premier ordre et conformes aux pratiques exemplaires de la profession. Pour en savoir plus, visitez le www.advisorproducts.com.