Croesus participe à la T3 Enterprise Conference

Salle de presse

Croesus participe à la T3 Enterprise Conference

Rosemont, Illinois, les 3, 4 et 5 novembre 2013 – Croesus a pris part au Technology Tools for Today (T3) Enterprise Conference qui s’est tenu au Westin Ohare à Rosemont dans l’Illinois, les 3, 4 et 5 novembre dernier. Organisé par David J. Drucker, Joel P. Bruckenstein et Bill Winterberg, l’évènement permet de connaître les dernières solutions technologiques présentes sur le marché et favorise la rencontre entre les courtiers et les institutions financières.

À titre de commanditaire principal, Croesus tenait son kiosque d’information dans la salle des exposants, de pair avec d’autres importantes entreprises spécialisées en technologies, et présentait la version 8 de son logiciel. Les participants avaient aussi la chance d’essayer le nouveau Croesus mobile pour les conseillers en placement disponible sur les tablettes et les téléphones intelligents.

Vincent Guyaux, vice-président du développement des affaires de Croesus a profité de cette occasion pour présenter un exposé sur l’art de gérer 400 G$ avec le logiciel-service (Saas) de gestion de portefeuille et des relations avec la clientèle de Croesus.

À propos de Croesus
Depuis 1987, Croesus offre aux firmes de courtage et aux conseillers indépendants un logiciel de gestion de portefeuille et des relations avec la clientèle. Croesus permet aux conseillers en placement d’optimiser l’évaluation du rendement, de réduire l’exposition au risque et de se conformer aux normes GIPS. Croesus est un logiciel complet offert en modèle SaaS (Software as a service) qui s’intègre facilement à tous les grands serveurs d’arrière-plan (IBM), aux gardiens d’actifs (TD Ameritrade) et aux fournisseurs d’informations financières comme Morningstar, Thomson One et Fundata. Croesus est également le logiciel de choix des grandes firmes de courtage comme CIBC Wood Gundy et la Financière Banque Nationale. Aujourd’hui, les utilisateurs de Croesus gèrent ensemble un total de 400 milliards d’actifs sous gestion. Visitez le www.croesus.com

À propos de Technology Tools for Today
À la fin de 2001, Bloomberg Press a publié un ouvrage intitulé Virtual Office Tools for a High Margin Practice: How Client-Centered Financial Advisors Can Cut Paperwork, Overhead and Wasted Hours, des auteurs David J. Drucker et Joel P. Bruckenstein. Axé sur les dernières technologies, ce livre proposait une série de recommandations permettant d’optimiser les méthodes de gestion, le rendement et le mode de vie des conseillers en placement. Le livre a été applaudi par les conseillers qui ont inévitablement cherché à connaître la fréquence à laquelle le livre allait être révisé pour demeurer à jour avec les recommandations technologiques proposées.

La plupart des livres papier sont, au mieux, révisés annuellement. Les auteurs Drucker et Bruckenstein trouvaient quant à eux que cette fréquence de publication était insuffisante pour pallier l’évolution rapide des technologies offertes aux conseillers en placement. Ils ont donc décidé qu’une publication mensuelle répondrait de meilleure façon aux besoins de leurs lecteurs. Depuis janvier 2003, le Technology Tools For Today (officiellement Virtual Office News) est publié à titre de lettre d’information mensuelle.

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Jessica Caruso
Gestionnaire Marketing Senior
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