Croesus offre les rapports Portefeuille en bref et Anatomie du portefeuille de Morningstar

03 Fév Croesus offre les rapports Portefeuille en bref et Anatomie du portefeuille de Morningstar

Orlando, Floride, le 3 février 2016 – Croesus, chef de fil en solutions de gestion de patrimoine, a annoncé aujourd’hui pendant la conférence National LINC de TD Ameritrade Institutional qu’elle offre maintenant les rapports Portefeuille en brefMC (Portfolio Snapshot™) et Anatomie du portefeuilleMC (X-Ray™) de MorningstarMD parmi les fonctionnalités de génération de rapports pour les clients.

Ces rapports présentent un aperçu détaillé des renseignements les plus importants sur les portefeuilles des clients. Le rapport Portefeuille en bref de Morningstar comprend de l’information sur la diversification selon le style de placement, sur l’analyse des risques et l’analyse fondamentale, sur les pondérations sectorielles, sur la répartition de l’actif et sur le rendement. Le rapport Anatomie du portefeuille de Morningstar, quant à lui, résume les placements sous-jacents du portefeuille, l’analyse risque/rendement, l’exposition par région et par secteur, ainsi que le style de placement.

« Nous sommes ravis d’offrir à nos clients deux des rapports les plus reconnus du secteur. Ils comportent de nombreux graphiques riches en information et permettent aux conseillers de fournir à leurs clients un portrait complet et facile à comprendre de leurs placements », a commenté Vincent Guyaux, vice-président, ventes et marketing chez Croesus.

« Compte tenu de la volatilité actuelle des marchés, il est particulièrement important de comprendre les diverses façons dont le portefeuille des clients est exposé au marché. C’est avec grand plaisir que nous mettons les fonctionnalités de Portefeuille en bref et d’Anatomie du portefeuille à la disposition des utilisateurs de Croesus afin de les aider à s’assurer que les portefeuilles de leurs clients sont suffisamment diversifiés pour résister à la turbulence du marché et atteindre les objectifs des clients », a ajouté Tricia Rothschild, chef mondial des solutions pour les conseillers.

À propos de Croesus
Depuis 1987, Croesus offre des solutions sophistiquées de gestion de patrimoine à des institutions financières situées à travers l’Amérique du Nord. À ce jour, 9 700 professionnels de l’investissement utilisent les solutions de Croesus pour gérer des actifs de plus de 800 milliards $. Grâce à ses 150 employés dévoués, Croesus est reconnu pour sa capacité à transformer les données en renseignements ainsi qu’à développer des solutions de gestion de portefeuille maximisant l’efficience et des outils d’intelligence d’affaires permettant de prendre des décisions éclairées. Croesus considère ses clients comme étant ses partenaires, et son objectif est d’assurer leur réussite à long terme. Dans le but d’apporter une valeur ajoutée, Croesus demeure à leur écoute et apprend tout en s’engageant auprès d’eux afin de concevoir des solutions technologiques novatrices, flexibles et sécuritaires. Au fil des ans, l’entreprise a développé une culture favorisant l’équilibre travail/famille, le développement personnel ainsi que l’engagement social. Croesus est une lauréate du concours de 2014 des sociétés les mieux gérées au Canada et a des bureaux à Montréal, Toronto & San Diego.

À propos de Morningstar
Morningstar, Inc. est un chef de file dans la recherche indépendante sur les placements en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. L’entreprise propose une gamme étendue de produits et de services aux investisseurs privés, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d’actifs ainsi qu’aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite. Morningstar fournit des données sur plus de 500 000 produits de placement, dont des actions, des fonds communs de placement et des véhicules financiers similaires ainsi que des données en temps réel du marché mondial pour plus de 17 millions de produits (actions, indices, contrats à terme, options, produits de base, métaux précieux), en plus du marché des changes et du marché des titres du Trésor. Morningstar propose également des services de gestion de placement grâce à ses filiales de conseils en placements, et assurait la gestion de plus de 170 milliards de dollars d’actifs au 30 septembre 2015. L’entreprise compte des succursales dans 27 pays. Pour plus d’information, visitez corporate1.morningstar.com/us/home/.