Croesus offre l’agrégation de données de comptes de garde et externes grâce à son intégration avec Morningstar ByAllAccounts

18 Jan Croesus offre l’agrégation de données de comptes de garde et externes grâce à son intégration avec Morningstar ByAllAccounts

Las Vegas​, Nevada, 18 janvier 2016 ​- Croesus, chef de file en solutions de gestion de patrimoine, et Morningstar Inc., chef de file en recherche indépendante sur les placements, ont annoncé aujourd’hui lors de la conférence Advanced Personal Financial Planning de l’AICPA l’intégration de service d’agrégation de données Morningstar^® ByAllAccounts^SM à la plateforme de gestion de portefeuille de Croesus à l’intention d’institutions financières.​

Cette intégration permet aux professionnels en placement d’offrir à leurs clients des rapports consolidés générés par l’agrégation de données de comptes de garde et externes provenant de milliers d’institutions financières ainsi que de nombreux types de comptes, notamment des comptes de retraite individuels, de fiducie, 401(k), de régimes 529, de rente, de fonds communs de placement, de placements non traditionnels et de fonds de placement immobilier. Les données agrégées des comptes comprennent les positions des investissements, les soldes, les transactions et les titres.

« La combinaison de services d’agrégation de données sur les comptes de garde et externes à notre logiciel de gestion de portefeuille permet à nos clients d’offrir des conseils financiers de premier plan établis selon une vue globale de leur patrimoine », a déclaré Vincent Guyaux, vice-président, ventes et marketing.

« Pour faire les meilleures recommandations qui soient en matière de placements, il faut commencer par avoir une vue d’ensemble précise et actualisée de tous les avoirs d’un investisseur, a affirmé James Carney, chef de Morningstar ByAllAccounts. Nous sommes heureux de travailler avec Croesus pour aider ses clients conseillers à prendre de meilleures décisions financières pour les investisseurs. »

À propos de Croesus
Depuis 1987, Croesus offre des solutions sophistiquées de gestion de patrimoine à des institutions financières situées à travers l’Amérique du Nord. À ce jour, 9 700 professionnels de l’investissement utilisent les solutions de Croesus pour gérer des actifs de plus de 800 milliards $. Grâce à ses 150 employés dévoués, Croesus est reconnu pour sa capacité à transformer les données en renseignements ainsi qu’à développer des solutions de gestion de portefeuille maximisant l’efficience et des outils d’intelligence d’affaires permettant de prendre des décisions éclairées. Croesus considère ses clients comme étant ses partenaires, et son objectif est d’assurer leur réussite à long terme. Dans le but d’apporter une valeur ajoutée, Croesus demeure à leur écoute et apprend tout en s’engageant auprès d’eux afin de concevoir des solutions technologiques novatrices, flexibles et sécuritaires. Au fil des ans, l’entreprise a développé une culture favorisant l’équilibre travail/famille, le développement personnel ainsi que l’engagement social. Croesus est une lauréate du concours de 2014 des sociétés les mieux gérées au Canada et a des bureaux à Montréal, Toronto & San Diego.

À propos de Morningstar
Morningstar, Inc. est un chef de file dans la recherche indépendante sur les placements en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. L’entreprise propose une gamme étendue de produits et de services aux investisseurs privés, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d’actifs ainsi qu’aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite. Morningstar fournit des données sur plus de 500 000 produits de placement, dont des actions, des fonds communs de placement et des véhicules financiers similaires ainsi que des données en temps réel du marché mondial pour plus de 17 millions de produits (actions, indices, contrats à terme, options, produits de base, métaux précieux), en plus du marché des changes et du marché des titres du Trésor. Morningstar propose également des services de gestion de placement grâce à ses filiales de conseils en placements, et assurait la gestion de plus de 170 milliards de dollars d’actifs au 30 septembre 2015. L’entreprise compte des succursales dans 27 pays.