Croesus intègre à ses solutions la répartition des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse de Morningstar

10 Fév Croesus intègre à ses solutions la répartition des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse de Morningstar

Fort Lauderdale, Floride, le 10 février 2016 – Croesus, fournisseur de solutions de gestion de patrimoine de premier plan, a annoncé aujourd’hui, pendant la conférence T3 Advisor 2016, qu’elle avait intégré à ses solutions la répartition des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB) de Morningstar. Ceci vient compléter le processus d’intégration avec Morningstar, chef de file dans la recherche indépendante sur les placements.

La répartition de l’actif des fonds prend désormais en compte les catégories d’actif, la répartition géographique, les styles de placement, ainsi que la notation et l’échéance des titres à revenu fixe. Les nouvelles données permettront aux conseillers d’effectuer de meilleures analyses des placements, de mieux comparer les rendements et d’offrir des rapports plus étoffés.

« L’intégration avec Morningstar, qui possède l’une des bases de données les plus solides du secteur, vient appuyer notre volonté de fournir les meilleures données qui soient à nos clients », a précisé Vincent Guyaux, vice-président, ventes et marketing de Croesus. « Les nouveaux renseignements de portefeuille permettront aux conseillers en placement de mieux évaluer les portefeuilles clients et fournir des rapports bonifiés. »

« La véritable diversification nécessite une analyse fondamentale des placements d’un portefeuille », a commenté Joanna Mcginley, responsable de la distribution des solutions Morningstar à l’échelle mondiale. « Nos données sur la répartition de l’actif des fonds peuvent aider les conseillers à créer des portefeuilles qui répondent aux besoins spécifiques de leurs clients en matière de placements, et nous sommes heureux de travailler avec Croesus pour y arriver. »

À propos de Croesus
Depuis 1987, Croesus offre des solutions sophistiquées de gestion de patrimoine à des institutions financières situées à travers l’Amérique du Nord. À ce jour, 9 700 professionnels de l’investissement utilisent les solutions de Croesus pour gérer des actifs de plus de 800 milliards $. Grâce à ses 150 employés dévoués, Croesus est reconnu pour sa capacité à transformer les données en renseignements ainsi qu’à développer des solutions de gestion de portefeuille maximisant l’efficience et des outils d’intelligence d’affaires permettant de prendre des décisions éclairées. Croesus considère ses clients comme étant ses partenaires, et son objectif est d’assurer leur réussite à long terme. Dans le but d’apporter une valeur ajoutée, Croesus demeure à leur écoute et apprend tout en s’engageant auprès d’eux afin de concevoir des solutions technologiques novatrices, flexibles et sécuritaires. Au fil des ans, l’entreprise a développé une culture favorisant l’équilibre travail/famille, le développement personnel ainsi que l’engagement social. Croesus est une lauréate du concours de 2014 des sociétés les mieux gérées au Canada et a des bureaux à Montréal, Toronto & San Diego. Pour plus d’information, visitez www.croesus.com/fr.

À propos de Morningstar
Morningstar, Inc. est un chef de file dans la recherche indépendante sur les placements en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. L’entreprise propose une gamme étendue de produits et de services aux investisseurs privés, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d’actifs ainsi qu’aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite. Morningstar fournit des données sur plus de 500 000 produits de placement, dont des actions, des fonds communs de placement et des véhicules financiers similaires ainsi que des données en temps réel du marché mondial pour plus de 17 millions de produits (actions, indices, contrats à terme, options, produits de base, métaux précieux), en plus du marché des changes et du marché des titres du Trésor. Morningstar propose également des services de gestion de placement grâce à ses filiales de conseils en placements, et assurait la gestion de plus de 170 milliards de dollars d’actifs au 30 septembre 2015. L’entreprise compte des succursales dans 27 pays. Pour plus d’information, visitez http://corporate1.morningstar.com/us/home/.