Croesus au New York Stock Exchange

Croesus au New York Stock Exchange

NEW YORK, États-Unis, le 15 janvier 2013 – Présenté en collaboration avec TD Ameritrade, Croesus a participé au colloque intitulé 2013 Strategy Building Event for Advisors qui s’est tenu au New York Stock Exchange (NYSE), en janvier dernier. Plus de soixante conseillers en placement ont profité de cet évènement pour se joindre à des professionnels chevronnés de la comptabilité en management stratégique et discuter des moyens à prendre pour repousser les frontières de leur profession et se tourner vers l’avenir.

Quatre conférenciers ont été invités à prendre part à l’évènement. Le premier, Fritz Meyer, économiste et analyste des marchés, a présenté une analyse approfondie des tendances du marché, suivie de recommandations sur les stratégies d’investissement. Christine Gaze, directrice des pratiques de gestion chez TD Ameritrade, a quant à elle donné un aperçu des préoccupations des clients fortunés et des pratiques d’excellences implantées par les conseillers en placement, en plus de décrire les nouvelles tendances qui favorisent l’engagement des clients. Andrew Gluck, journaliste, fondateur et président de la compagnie Advisor Products, a ensuite discuté des conseillers sociaux et de la possibilité d’amener les médias sociaux à transformer les aptitudes sociales en occasions d’affaires. Finalement, David Mastroberardino, directeur produit chez Croesus, a discuté de la manière dont les techniques d’organisation et de gestion de l’entreprise peuvent renforcer la règlementation en vigueur, permettre la recherche de nouvelles solutions de placement et encourager les clients à s’intéresser davantage à leurs portefeuilles d’investissement. L’évènement s’est terminé par la visite du parquet de la bourse et par le coup de cloche qui a marqué la fin de la séance du NYSE.

À propos de Croesus
Depuis 1987, Croesus offre aux firmes de courtage et aux conseillers indépendants un logiciel intégré de gestion de portefeuille et de la relation client. Croesus donne aux conseillers en placement les outils requis pour optimiser l’évaluation du rendement, réduire l’exposition au risque et se conformer aux normes GIPS. Croesus est un logiciel hébergé (SaaS) qui s’intègre facilement à tous les grands serveurs d’arrière-plan (IBM), aux gardiens de valeurs (TD Ameritrade) et aux fournisseurs d’informations financières comme Morningstar, Thomson One et Fundata. Croesus est également le logiciel de choix des grandes firmes de courtages comme CIBC Wood Gundy et la Financière Banque Nationale. Aujourd’hui, les utilisateurs de Croesus gèrent ensemble un total de 350 milliards d’actifs sous gestion. www.croesus.com

À propos de TD Ameritrade
TD Ameritrade fournit des services de placement et de négociation à près de six millions de comptes de clients, de même que des services de garde à plus de 4 000 conseillers en placement inscrits indépendants. Ses clients exécutent, en moyenne, près de 400 000 opérations par jour. À ce jour, TD Ameritrade conserve la même position de leadership que celle adoptée par le fondateur Joe Ricketts, lorsque l’entreprise a ouvert ses portes à Omaha au Nebraska, en 1975. www.tdameritrade.com

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Jessica Caruso
Gestionnaire Marketing Senior
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