Croesus commandite la conférence T3 Enterprise

11 Nov Croesus commandite la conférence T3 Enterprise

Atlanta, Géorgie, 11 novembre 2014 – Croesus commandite la conférence Technology Tools for Today (T3) Enterprise qui a lieu du 11 au 13 novembre. La conférence de trois jours, organisée par David J. Drucker, Joel P. Bruckenstein et Bill Winterberg, permet de connaître les dernières solutions technologiques présentes sur le marché et favorise la rencontre entre les courtiers et les institutions financières.

À titre de commanditaire « argent » et exposant à la conférence T3 Enterprise, Croesus présentera aux participants ses solutions de gestion de portefeuille et CRM ainsi que ses applications mobiles pour tablettes.

Le premier jour de la conférence à 16h30, David Mastroberardino, directeur de produits chez Croesus, démontrera comment les technologies de pointe permettent aux conseillers de gagner en efficacité en utilisant des outils de création de modèles, rééquilibrage, UMA/SMA et gestion des ordres.

L’équipe Croesus sera située au kiosque 311 dans le hall d’exposition pour la durée de la conférence.

À propos de Croesus
Depuis 1987, Croesus offre des solutions hautement intuitives et sophistiquées de gestion de portefeuille et de relation client à professionnels de l’investissement situés à travers l’Amérique du Nord. Plus de 9000 professionnels de l’investissement utilisent Croesus pour gérer un total de plus de 500 milliards $ en actifs clients à travers 5,25 millions de comptes. Croesus permet à ses clients de développer des relations de confiance avec les investisseurs par le biais de solutions personnalisées et des pratiques d’affaires transparentes. Au fil des ans, Croesus a bâti sa réputation sur sa capacité à implanter de façon efficiente son logiciel, à convertir un grand nombre de données complexes avec succès et à fournir des calculs de performance exacts. En investissant continuellement en R&D, Croesus s’assure d’être au-devant des besoins de ses clients et de leur offrir un avantage concurrentiel technologique. Croesus a plus de 115 employés et des bureaux à Montréal, Toronto & San Diego.

À propos de Technology Tools for Today
À la fin de 2001, Bloomberg Press a publié un ouvrage intitulé Virtual Office Tools for a High Margin Practice: How Client-Centered Financial Advisors Can Cut Paperwork, Overhead and Wasted Hours, des auteurs David J. Drucker et Joel P. Bruckenstein. Axé sur les dernières technologies, ce livre proposait une série de recommandations permettant d’optimiser les méthodes de gestion, le rendement et le mode de vie des conseillers en placement. Le livre a été applaudi par les conseillers qui ont inévitablement cherché à connaître la fréquence à laquelle le livre allait être révisé pour demeurer à jour avec les recommandations technologiques proposées. La plupart des livres papier sont, au mieux, révisés annuellement. Les auteurs Drucker et Bruckenstein trouvaient quant à eux que cette fréquence de publication était insuffisante pour pallier l’évolution rapide des technologies offertes aux conseillers en placement. Ils ont donc décidé qu’une publication mensuelle répondrait de meilleure façon aux besoins de leurs lecteurs. Depuis janvier 2003, le Technology Tools For Today (officiellement Virtual Office News) est publié à titre de lettre d’information mensuelle.