Croesus, commanditaire « argent » à la conférence 2016 T3 – Advisor Edition

Salle de presse

Croesus, commanditaire « argent » à la conférence 2016 T3 – Advisor Edition

Fort Lauderdale, Floride, le 9 février 2016 – Croesus participera à titre de commanditaire « argent » à la conférence 2016 T3 – Advisor Edition qui aura lieu du 10 au 12 février 2016 au Marriott Harbor Beach Resort.

Cette conférence permettra aux participants de récolter des conseils et de développer des pratiques d’affaires qui leur permettront de croître dans un monde de plus en plus axé sur l’avancement technologique. En plus de fournir des solutions de pointe, cet événement favorise les interactions entre conseillers, institutions financières et entreprises technologiques qui auront la possibilité d’échanger au sujet de l’émergence d’outils technologiques financiers les plus récents.

Steeve Pratte, analyste d’affaires chez Croesus, prendra la parole le 12 février à 9h15am afin de porter un regard sur les éléments essentiels d’une marque visuelle forte et pour démontrer comment la technologie peut aider une société à renforcer constamment le message qu’elle veut projeter.

L’équipe Croesus sera située au kiosque 408 afin de présenter son logiciel tout-en-un destiné aux conseillers en placement enregistrés qui offre la gestion de portefeuille, les calculs de performances, les rapports clients, la conciliation quotidienne de données ainsi qu’une vaste gamme de services.

À propos de Croesus
Depuis 1987, Croesus offre des solutions sophistiquées de gestion de patrimoine à des institutions financières situées à travers l’Amérique du Nord. À ce jour, 9 700 professionnels de l’investissement utilisent l’application Croesus pour gérer des actifs de plus de 800 milliards $. Grâce à ses 150 employés dévoués, Croesus a bâti sa réputation sur sa capacité à transformer les données en renseignements ainsi qu’à développer des solutions de gestion de portefeuille maximisant l’efficience et des outils d’intelligence d’affaires permettant de prendre des décisions éclairées. Croesus considère ses clients comme étant ses partenaires, et l’objectif de l’entreprise est d’assurer leur réussite à long terme. Dans le but d’apporter une valeur ajoutée à ses clients, Croesus demeure à leur écoute et apprend tout en s’engageant auprès d’eux afin de concevoir des solutions technologiques novatrices, flexibles et sécuritaires. Au fil des ans, l’entreprise a développé une culture favorisant l’équilibre travail/famille, le développement personnel ainsi que l’engagement social. Croesus est une lauréate du concours de 2014 des sociétés les mieux gérées au Canada et a des bureaux à Montréal, Toronto et San Diego.

À propos de Technology Tools for Today
À la fin de 2001, Bloomberg Press a publié un ouvrage intitulé Virtual Office Tools for a High Margin Practice: How Client-Centered Financial Advisors Can Cut Paperwork, Overhead and Wasted Hours, des auteurs David J. Drucker et Joel P. Bruckenstein. Axé sur les dernières technologies, ce livre proposait une série de recommandations permettant d’optimiser les méthodes de gestion, le rendement et le mode de vie des conseillers en placement. Le livre a été applaudi par les conseillers qui ont inévitablement cherché à connaître la fréquence à laquelle le livre allait être révisé pour demeurer à jour avec les recommandations technologiques proposées. La plupart des livres papier sont, au mieux, révisés annuellement. Les auteurs Drucker et Bruckenstein trouvaient quant à eux que cette fréquence de publication était insuffisante pour pallier l’évolution rapide des technologies offertes aux conseillers en placement. Ils ont donc décidé qu’une publication mensuelle répondrait de meilleure façon aux besoins de leurs lecteurs. Depuis janvier 2003, le Technology Tools For Today (officiellement Virtual Office News) est publié à titre de lettre d’information mensuelle. En 2015, Drucker annonçait son départ à la retraite lors de la 10e édition de la conférence T3 – For Advisors. Suite à son départ, l’infolettre mensuelle cessa d’être publiée (un nouveau portail d’information sera lancé en 2016). Malgré l’abandon de l’infolettre mensuelle, l’héritage que Drucker et Bruckenstein ont bâti persiste à travers les événements sous invitations et conférences organisés par T3.

Contact média
Jessica Caruso
Gestionnaire Marketing Senior
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