01 Oct Croesus aide ses clients à être en conformité avec MRCC2
Publié à 12:00h
dans Salle de presse
À titre de société affiliée à l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM), Croesus soutient l’industrie des services financiers en prenant part à des groupes de travail portant sur la phase 2 du modèle de relation client-conseiller (MRCC2).
Pour aider ses clients à se conformer au MRCC2, Croesus a développé diverses solutions qui les aident à satisfaire les exigences réglementaires croissantes auxquelles ils doivent se soumettre. Ce que nos solutions proposent :
- Calcul du taux de rendement interne
- Rapports de rendement brut et net des frais
- Extractions des données par l’intermédiaire des interfaces de programmation (API) de Croesus qui alimentent des applications de tiers. Les interfaces de programmation de Croesus permettent également de générer divers relevés et de procéder à de nombreux calculs appliqués aux données de performance et du portefeuille.
Panel MRCC2 par Investment Executive – Septembre 2015
David Mastroberardino, Directeur de produits chez Croesus