De la gestion de portefeuille au rééquilibrage de portefeuille aux API, nos solutions technologiques sont élaborées pour fournir aux conseillers des outils conviviaux qui aident à relever des défis toujours plus exigeants. À l’aide d’une interface intuitive, les entreprises de courtage de plein exercice peuvent effectuer des calculs de rééquilibrage complexes et créer des ensembles de rapports personnalisés. Les entreprises peuvent aussi bénéficier des interfaces de programmation (API) Croesus pour intégrer les données financières et non financières aux applications des clients ou des conseillers.
Découvrez comment les entreprises de courtage en ligne peuvent mettre à profit des données financières grâce à Croesus. Plus que jamais, l’intégration technologique joue un rôle clé pour offrir des solutions en ligne de pointe. Les API Croesus facilitent l’intégration en fournissant aux entreprises la flexibilité nécessaire pour intégrer les comptes et les données de performance de façon transparente. Les entreprises peuvent même profiter de la visualisation des données et les tableaux simples.
Sécurité, intégrité des données et simplicité sont les caractéristiques clés de toutes nos solutions de WealthTech. Conçu pour nos clients les plus exigeants, Croesus Conseiller permet aux gestionnaires d’actifs d’accéder à un outil de GRC intégré, à la modélisation avancée et à des rapports hautement personnalisables. Si l’intégration des données est une priorité pour vous, les API Croesus vous fournissent les éléments de base nécessaires à l’intégration transparente des données dans vos applications.
Bénéficiez d’une solution sophistiquée de gestion de portefeuille qui allie performance et précision. Cette interface conviviale permet aux gestionnaires de portefeuilles de produire de manière efficace des ensembles de rapports faits sur mesure, de faciliter la gestion du risque et de la conformité ainsi que d’effectuer des calculs de rendement à la volée. Les entreprises de gestion de portefeuille qui cherchent à personnaliser leurs outils peuvent intégrer les données financières et non financières à leurs applications à l’aide des API Croesus.
Intuitif et multidimensionnel, Croesus Conseiller facilite la gestion tout-en-un des portefeuilles pour les entreprises de fonds communs en fournissant des rapports personnalisables, des fonctionnalités de GRC intégrées et des calculs de rendement précis. Les entreprises peuvent optimiser leur flexibilité tout en assurant une sécurité sans égale par l’entremise des API Croesus.