Qu’ils soient présentés en format numérique ou en version papier, les rapports font partie intégrante du quotidien des professionnels en services financiers. Dans cet article, nous vous proposons trois façons...
Afin d’attirer et de fidéliser leur clientèle, les conseillers doivent offrir une expérience client unique et mémorable. Pour ce faire, ils doivent être entourés d’une équipe compétente et mobilisée....
Les données sont un outil précieux pour les conseillers, qui peuvent ainsi gérer les besoins de leurs clients et planifier le parcours de leur entreprise....
Les techniques d'interview peuvent permettre aux professionnels de l’investissement de mieux cerner leurs clients, leurs besoins et leurs craintes afin d’offrir un service sur-mesure aussi efficace que proactif....
Avez-vous déjà été témoin d’une situation où un client se trouvait en position de vulnérabilité ? Si certains cas sont faciles à repérer, d’autres demandent une plus grande attention de...
Plusieurs concepts entourent le calcul de la performance d’un portefeuille, notamment la contribution de performance, les performances net et brut, les méthodes de calcul et la devise des véhicules de...
Épidémies, sinistres et tragédies peuvent à tout moment bouleverser l’existence de nos entreprises. Le type de gestion à mettre en place en temps de crise est bien différent de ce...
Votre réputation et votre crédibilité sont vos meilleures alliées dans vos efforts de prospection. Afin de donner un coup de pouce à votre réputation tout en augmentant votre visibilité dans...
Découvrez comment une stratégie basée sur les comptes à gestion unifiée peut aider les conseillers à développer leur entreprise en étant plus efficaces....
Considérant la volatilité des marchés, les conseillers désirent fournir à leurs clients un aperçu de leurs avoirs. Les données de contribution de performance offrent une vision claire de la contribution...
Mettre à profit un ensemble complet d’outils de modélisation et de rééquilibrage est capital pour tout gestionnaire de portefeuille qui désire faire croître ses affaires tout en optimisant la gestion...
Les employés du centre de service à la clientèle (CSC) représentent une ressource essentielle pour les institutions financières et leurs clients. Ils sont en plein cœur de l’action et possèdent...