Les économistes mettent en garde contre une récession imminente. Voici un guide à l'intention des conseillers financiers pour préparer vos clients tant sur le plan financier que personnel....
Voici les cinq étapes pour une segmentation efficace en gestion de patrimoine et de placements afin de vous permettre d’améliorer votre promotion, de vous démarquer, d’élargir votre clientèle et d’augmenter...
L’année 2022 a été pleine de rebondissements dans le milieu des finances et des technologies financières. Les experts de Croesus retracent et analysent quelques événements marquants....
Croesus publie régulièrement des articles de blogue sur les enjeux et les tendances de l’industrie. Ce blogue est une mine d’informations pour quiconque veut utiliser la technologie afin d’être plus...
Malgré le rythme auquel se développe le secteur des technologies financières (Fintechs), les investisseurs font toujours davantage confiance aux humains qu’à l’intelligence artificielle en matière de gestion d’actifs. Il est...
Les outils numériques d'investissement innovants apportent plus d’efficacité, de précision et d’objectivité au secteur des services financiers. Indirectement, ces outils numériques contribuent à accroître la qualité et le volume d’activité...
Lorsque la volatilité des marchés est élevée, il est fréquent que les décisions d'investissement soient dominées par les émotions. En comprenant ces types de comportements, les conseillers peuvent orienter la...
Exploitez le plein potentiel de l’indexation directe L’indexation directe est une tendance qui gagne en popularité et en accessibilité depuis quelques années en raison de l’évolution des structures de coûts, des...
L’écoblanchiment est en augmentation dans le secteur financier. Apprenez comment éviter l’écoblanchiment, comment le reconnaître et comment investir durablement dans des fonds ESG....
Équilibrez plusieurs portefeuilles à la chaîne sans les outils appropriés peut être un défi. Découvrez comment choisir le bon outil automatisé de rééquilibrage de portefeuille....
Lorsqu'il s'agit de gérer les portefeuilles d’investisseurs fortunés (HNW) et très fortunés (UHNW), les enjeux sont élevés. Ces investisseurs ont des besoins et des objectifs uniques, mais ils exigent également...
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, communément appelés critères ESG, ont la cote dans le domaine des placements....