Exploiter les données grâce à des conseils d’experts
Les données sont un outil précieux pour les conseillers, qui peuvent ainsi gérer les besoins de leurs clients et planifier le parcours de leur entreprise....
11
Déc
Perspectives de l’industrie
9
Nov
Gagner la confiance par l’écoute
Les techniques d'interview peuvent permettre aux professionnels de l’investissement de mieux cerner leurs clients, leurs besoins et leurs craintes afin d’offrir un service sur-mesure aussi efficace que proactif....
5
Oct
La vulnérabilité des investisseurs
Avez-vous déjà été témoin d’une situation où un client se trouvait en position de vulnérabilité ? Si certains cas sont faciles à repérer, d’autres demandent une plus grande attention de...
9
Sep
Les concepts entourant le calcul de la performance d’un portefeuille
Plusieurs concepts entourent le calcul de la performance d’un portefeuille, notamment la contribution de performance, les performances net et brut, les méthodes de calcul et la devise des véhicules de...
4
Juin
Une réponse agile à la gestion de crise
Épidémies, sinistres et tragédies peuvent à tout moment bouleverser l’existence de nos entreprises. Le type de gestion à mettre en place en temps de crise est bien différent de ce...
11
Mai
Les concours, des occasions en or
Votre réputation et votre crédibilité sont vos meilleures alliées dans vos efforts de prospection. Afin de donner un coup de pouce à votre réputation tout en augmentant votre visibilité dans...
30
Avr
Solutions évolutives et spécialisées
Découvrez comment une stratégie basée sur les comptes à gestion unifiée peut aider les conseillers à développer leur entreprise en étant plus efficaces....
13
Avr
Tirez un avantage indéniable de la contribution de performance
Considérant la volatilité des marchés, les conseillers désirent fournir à leurs clients un aperçu de leurs avoirs. Les données de contribution de performance offrent une vision claire de la contribution...
11
Mar
Modélisation de portefeuilles : trouver la meilleure approche
Mettre à profit un ensemble complet d’outils de modélisation et de rééquilibrage est capital pour tout gestionnaire de portefeuille qui désire faire croître ses affaires tout en optimisant la gestion...
29
Nov
À votre service
Les employés du centre de service à la clientèle (CSC) représentent une ressource essentielle pour les institutions financières et leurs clients. Ils sont en plein cœur de l’action et possèdent...
29
Oct
Conseillers : soyez présents, soyez visibles
À l’ère du numérique où toutes les informations imaginables sont accessibles, il peut être difficile de laisser votre marque dans l’industrie. Heureusement, tirer partie des réseaux sociaux est une solution...
19
Août
Plongez dans le mouvement Agile-Devops
Le mouvement Agile-Devops est en pleine effervescence et plusieurs entreprises ont déjà suivi la vague, découvrez pourquoi en lisant cet article....
Vivez l’expérience, voyez la différence