20 Fév Aider les entreprises à s’adapter à un environnement réglementaire en évolution
L’importance de la gestion de portefeuille et de l’analyse pour s’adapter à un environnement réglementaire en évolution
Les entreprises de gestion de patrimoine sont confrontées à un environnement réglementaire de plus en plus complexe. Des réglementations comme la Fiduciary Rule du département du Travail aux États-Unis et le Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 (MRCC2) au Canada exigent que les entreprises fassent passer les intérêts de leurs clients avant tout et accroissent la transparence des investissements, y compris le rendement et les coûts.
Les directives énoncées dans ces réglementations influent sur les profils de risque des entreprises de gestion de patrimoine et sur les conseillers surchargés de travail. En effet, 34 % des conseillers considèrent la réglementation accrue, le partage d’informations et la mise en conformité comme les plus grands risques pour leur entreprise dans l’avenir, et 56 % des entreprises en gestion de patrimoine indiquent que le temps consacré par les conseillers à des tâches liées à la conformité a considérablement augmenté par rapport à 2014.
