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Optimisez les flux de travail et augmentez la productivité grâce à des outils conçus pour l’efficacité.
Grâce à des centaines de configurations, adaptez la solution à vos besoins individuels, d’équipe et d’entreprise.
Accomplissez des calculs complexes et à grande échelle pour prendre des décisions reposant sur des faits.
Passez plus de temps avec vos clients, personnalisez vos communications et démontrez votre valeur.
Découvrez pourquoi les institutions financières les plus importantes et les plus réputées, choisissent Croesus comme partenaire pour optimiser leurs activités de gestion de patrimoine.
Les modules et les fonctionnalités de Croesus Conseiller sont polyvalents et adaptés aux besoins des conseillers, des gestionnaires de portefeuilles, des planificateurs financiers et des investisseurs.
Ses flux de travail optimisés et sa capacité d’intégration à des systèmes tiers vous feront épargner temps et argent.
Ses interfaces utilisateurs et ses processus d’exécution des tâches sont conçus pour être intuitifs, simples à comprendre et à utiliser. Chaque étape est optimisée pour réduire les clics et augmenter la productivité des utilisateurs.
La fiabilité de son architecture, même lors de période de forte volatilité des marchés, caractérise l’environnement Croesus depuis des décennies.
Bénéficiant d’une architecture infonuagique et de processus certifiés SOC 2, Croesus Conseiller offre des niveaux de sécurité répondant aux besoins des institutions financières les plus exigeantes.
Des niveaux de sécurité spécifiques par type d’utilisateur et par métier garantissent une protection optimale.
Croesus Conseiller résulte de trois décennies d’innovations et de raffinement, nourries par des milliers d’échanges avec des professionnels de la gestion de patrimoine comme vous.
De l’acquisition des nouveaux clients aux rapports, les fonctionnalités de Croesus Conseiller rassemblent toutes vos opérations quotidiennes dans une solution unique, intuitive, personnalisable et intégrée.
Gérez la conformité des investissements avec des alertes de non-conformité.
Offre des modèles de rapports personnalisables pour chaque investisseur, facilitant la conformité et le service aux clients.
Puissant outil permettant la gestion des portefeuilles selon des modèles utilisant une stratégie de comptes à gestion unifiée (CGU) ou séparée (CGS).
Une solution de gestion de patrimoine tout-en-un flexible et puissante conçue pour répondre aux besoins évolutifs.
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