La clé d’une communication client couronnée de succès
Ces objectifs peuvent inclure :
- La production de comptes d’honoraires
- L’examen et les relations client
- Les actifs sous administration
- Le rendement individuel des portefeuilles
- Les rapports corporatifs de rendement
- Les résultats des campagnes de ventes et de marketing
Les conseillers financiers se doivent de respecter certains paramètres en ce qui concerne l’opération et la gestion de portefeuille et de suivre les règles de conformité déterminées par leur entreprise. Souvent, le travail des conseillers en placement est exécuté au détriment d’une communication client efficace, d’où le besoin de favoriser cet aspect de leur pratique. En ce domaine, toutes les activités doivent être planifiées de façon à pouvoir atteindre les objectifs que les conseillers se sont fixés à l’égard de leurs clients et de leur entreprise.
Enjeux et conséquences liés à l’utilisation du mauvais outil
- Portefeuilles imprécis
- Perte de confiance des clients
- Perte de productivité
- Communication client déficiente
- Sources multiples d’information
- Difficultés à atteindre ses objectifs
- Complexité à identifier l’arrêt ou l’interruption d’une activité
- Difficulté à rassembler l’information égarée
- Instructions incomplètes et/ou tâches improprement accomplies
- L’utilisation de plusieurs logiciels afin d’exécuter différentes tâches (gestion de portefeuille, Outlook, CRM, etc.)
La solution
La solution de gestion de portefeuille CROESUS relève les défis auxquels vous faites face en utilisant plusieurs logiciels à la fois.
Croesus vous aide à:
- Faire des recherches rapides
- Accroître votre productivité
- Identifier les problèmes reliés aux données
- Repérer rapidement l’information recherchée
Par exemple, nous pouvons vous aider à :
- Exporter vos données vers Excel
- Synchroniser vos données avec Outlook
- Vous connecter avec plusieurs gardiens de valeurs
- Personnaliser et grouper vos rapports
- Importer des données externes dans la base de données
- Intégrer des fournisseurs de logiciels externes
L’utilisation d’une seule et unique base de données vous procure la souplesse et la maîtrise requise pour gérer tous les aspects relatifs aux données et aux demandes de clients, créer de manière efficace des portefeuilles modèles et répondre aux besoins de gestion.
