La précision des rapports et des méthodes est une composante incontournable pour tout professionnel en services financiers.
Tous les calculs de rendement qui sont faits par CROESUS aident les organisations financières à se conformer aux normes GIPS (Institut CFA).
Aujourd’hui, toutefois, le rendement n’est pas qu’une affaire de calculs précis. C’est aussi la rapidité avec laquelle les conseillers financiers peuvent exécuter leurs tâches, répondre aux occasions d’investissement et générer des rapports pour le client ou l’entreprise. Un plus grand besoin d’intégration, l’automatisation entre le back office et le front office et la consolidation des informations du client en une seule solution logicielle procurent un avantage compétitif et augmentent le rendement des affaires.
Gestion des risques
Obtenez des calculs de risque précis. La solution de gestion de portefeuille CROESUS est un système à base de règles qui aide les conseillers financiers à évaluer le risque d’un portefeuille. Les règles, basées sur divers critères, permettent aux utilisateurs d’accéder rapidement à l’indice de risque d’un portefeuille donné, selon les différents instruments financiers qui le composent (la diversification, la valeur des titres, etc.) Utilisé conjointement avec la simulation de scénarios, vous pouvez gérer l’indice de risque d’un portefeuille au fil des modifications apportées.
Rapports d’entreprise
Remplissez les objectifs de rendement trimestriels de votre organisation. La solution CROESUS offre des modèles prédéfinis de rapports d’entreprise pour toute organisation cherchant à mesurer le rendement de ses affaires et de ses conseillers à partir d’indicateurs référentiels internes. Personnalisables, vous pouvez gérer aussi bien l’aspect extérieur du rapport que les données financières qui y sont présentées. CROESUS vous permet aussi de sauvegarder vos rapports en des ensembles réutilisables afin de respecter le style de gestion de l’entreprise. Cette fonctionnalité garantit aussi qu’aucun rapport stratégique de l’entreprise n’est combiné avec les rapports des conseillers lors de leur production, ceci afin d’éviter que les renseignements importants concernant l’entreprise soient envoyés aux clients.
Rapports du conseiller
Mesurez le rendement de votre équipe. Croesus offre aussi des rapports prédéfinis qui mesurent le rendement d’équipe et des portefeuilles. Tous les rapports de conseiller peuvent être générés et sauvegardés selon des paramètres prédéfinis, incluant des indicateurs référentiels internes personnalisables.
Rapports pour le client investisseur
Tirez profit de votre réseau de clients. Les rapports professionnels de CROESUS décuplent les efforts de marketing et de communication, soutiennent la compétitivité face au marché et vous permettent de fidéliser votre clientèle.
Croesus comprend l’importance de communiquer au client investisseur des rapports de données élaborés et complets. Actuellement, des milliers de rapports sont générés simultanément tous les jours par les institutions financières qui utilisent la solution de gestion de portefeuille CROESUS; chacun est composé différemment, a sa propre mise en page et des calculs uniques, mais aucun ne compromet le travail ou le rendement du réseau.
Faites la promotion de nouveaux services ou produits, ajoutez des notes, joignez-y des analyses financières et faites croître la notoriété de votre marque en suscitant la conversation sur vos rapports.
Rapports de conformité
Renforcez vos règles de conformité. La solution CROESUS permet aux utilisateurs de déterminer une gamme étendue de règles de conformité. Lorsqu’un portefeuille est rééquilibré en portefeuille modèle, les transactions qui contournent les restrictions sont automatiquement exclues du processus. Les comptes dans lesquels une restriction a été émise peuvent être vus à partir du tableau de bord. D’autres rapports de conformité, tel le contrôle des objectifs de placement et l’indice de risque, permettent aux utilisateurs et à l’administration de porter une attention particulière aux portefeuilles des clients.
