Gérez avec souplesse et maîtrise les portefeuilles de vos clients en un seul système.
Aujourd’hui, les conseillers en investissement ont besoin d’un logiciel de gestion de portefeuille pour :
- Améliorer le rendement et hausser le nombre d’investisseurs qui peuvent être servis à l’aide d’un système de gestion de portefeuille automatisé.
- Améliorer la manière de gérer l’investisseur.
- Réduire les coûts liés à la gestion de l’investisseur.
Les organisations financières qui cherchent à faire croître leurs actifs sous administration doivent fournir un service à la clientèle hautement qualifié à des coûts nettement moindres. Les fluctuations actuelles du marché obligent à porter davantage attention aux rapports et aux normes de conformité, d’où l’importance d’un système de gestion de portefeuille sophistiqué.
Depuis 1987, Croesus se consacre à perfectionner son logiciel de gestion de portefeuille pour le marché des services financiers. Nous offrons maintenant notre solution en modèle SaaS, lequel aide les institutions financières à :
- Créer de nouveaux modèles de coût.
- Réduire le coût lié à la propriété d’un système.
- Optimiser le temps de mise en marché.
En raison de notre expérience relative aux solutions de gestion de portefeuille, nous sommes en mesure d’offrir aux institutions financières la souplesse et la maîtrise requises pour gérer les portefeuilles des clients et maximiser leurs investissements.
Surveillance
Le tableau de bord de CROESUS est un puissant système à base de règles qui automatise quotidiennement les opérations des conseillers en investissement. De manière proactive, le tableau de bord surveille les données, assure le suivi des activités et des rendements, met l’accent sur les clients, les relations ou les comptes qui nécessitent une attention particulière et identifie les occasions de ventes. Le tableau de bord vous permet d’améliorer la productivité des investissements et d’augmenter les sources possibles de revenu de votre entreprise.
Les avantages de cet outil à la fois souple et dynamique incluent :
Une augmentation de la productivité
Les informations cruciales du portefeuille sont organisées et surveillées quotidiennement. Aucune recherche manuelle n’est requise.
L’optimisation de la gestion de portefeuille
Les comptes sont segmentés sur la base de règles de classement prédéfinies, ce qui permet aux conseillers en investissement de centraliser leurs efforts de gestion.
Un meilleur contrôle interne
Le tableau de bord offre un contrôle interne optimal en procurant une vue d’ensemble efficace des données, rassemblées et personnalisées selon le niveau de l’utilisateur.
Une gestion des risques appliquée à la conformité
Le tableau de bord cerne les situations qui doivent être traitées, telles que les comptes affichant des disparités significatives entre les répartitions ciblées et celles affichées.
Relations de comptes
Grouper pour mieux performer. Si vous désirez créer des relations entre vos comptes, la solution de gestion de portefeuille CROESUS vous offre la possibilité de grouper des clients ou des comptes à l’intérieur de listes communes ou de relations. Vous renforcerez ainsi l’efficacité de votre gestion et vous mettrez à profit les actifs courants sous administration, tout en développant un réseau fort et diversifié de clients potentiels.
Modélisation
Respecter le profil du client. Lors de la mise sur pied de portefeuilles modèles avec CROESUS, vous automatisez le principe d’identification des clients. Grâce au savoir-faire en matière de surveillance du tableau de bord, les comptes qui affichent une variation de portefeuille sont automatiquement identifiés lors de votre ouverture de session quotidienne. Conséquemment, les conseillers financiers peuvent rééquilibrer leurs comptes et générer une liste des transactions requises. Toute instruction de rééquilibrage prendra en compte les restrictions préalablement définies au portefeuille de votre client.
Simulation de scénarios
Un partenaire pour les stratégies de développement. Chacun possède le pouvoir d’explorer divers scénarios d’investissement. L’outil de simulation de scénarios vous procure le moyen d’élaborer vos plus audacieuses stratégies de développement. En combinant cette convaincante technique aux informations sur les marchés et à la documentation fournie par votre entreprise et mise en mémoire dans l’outil de conservation des documents de CROESUS, non seulement augmenterez-vous vos chances d’accroître votre clientèle, mais vous gagnerez aussi une plus grande crédibilité professionnelle au sein de votre réseau de clients.
